ACORDUL SECRET: Erste trebuie să convingă un SIF ca să evite listarea BCR

Erste nu vrea în ruptul capului să listeze BCR, iar ca să i se îndeplinească dorinţa nu trebuie sa convingă decât una dintre cele cinci SIF-uri, reiese din acordul de amânare semnat în toamna lui 2009 cu cele cinci societăţi de investiţii financiare, dat publicităţii, ieri, de SIF2 Moldova.

Listarea BCR la Bursă este prevăzută în contractul de privatizare a băncii, semnat în 2005, însă Erste a obţinut amânarea, printr-o înţelegere cu cele cinci SIF-uri care deţin cumulat 30% din instituţie.

Potrivit acordului, listarea Băncii Comerciale Române (BCR) este condiţionată de încheierea unui acord scris de către Erste şi cel puţin trei SIF-uri sau de primirea de către Erste a unei notificări scrise din partea tuturor SIF-urilor în care acestea solicită iniţierea listării.

Însă, Andreas Treichl, preşedintele executiv al Erste Group, a declarat, în mai multe ocazii, că va face tot posibilul ca BCR să nu fie listată.

În aceste condiţii, varianta ca toate cele cinci SIF-uri să solicite listarea rămâne singura posibilitate pentru cotarea, într-un final, a BCR, astfel că austriecii nu trebuie să convingă decât un SIF ca să împiedice listarea.

Părţile semnatare ale Acordului au căzut de acord că orice obligaţie a Erste să listeze BCR va fi amânată până la aniversarea a cinci ani de la data finalizării Contractului de privatizare (21 decembrie 2005), fără modificarea condiţiilor iniţiale cu privire la cotarea băncii.

Semnatarii Acordului au convenit ca obligaţia de listare a BCR să fie precedată de emiterea unui raport de evaluare a condiţiilor de piaţă, deşi rezultatele acestuia vor avea doar un scop informativ, nefiind obligatorii în ceea ce priveşte iniţierea listării BCR.

"Cu toate acestea, o decizie a oricărei părţi (...) de a iniţia listarea BCR trebuie să se bazeze, în mod rezonabil, pe existenţa unei pieţe financiare şi de capital stabilizate şi remediate la nivel intern şi internaţional", se arată în Acordul menţionat.

Evaluarea ar trebui să se facă de către o firmă de investiţii internaţională independentă cu reputaţie, ce ar urma să fie aleasă în 30 de zile de la primirea de către Erste a cererii scrise de alegere a Consultantului din partea tuturor SIF-urilor. Erste ar urma să pună la dispoziţia SIF-urilor lista cuprinzând trei firme, iar SIF-urile trebuie să aleagă un Consultant, cu majoritatea a cel puţin trei dintre ele.

BCR ar urma să plătească toate costurile şi onorariile aferente evaluării Consultantului, în calitate de entitate egal interesată să aibă o perspectivă asupra fezabilităţii listării băncii, se mai arată în Acord.

Consultantul va fi obligat să facă raportul în două luni de la data încheierii contractului cu BCR.

În Acord, mai este precizat că Erste poate oferta în vederea cumpărării de acţiuni BCR, în fiecare an, începând cu 2010, toţi acţionarii băncii care au dobândit acţiuni rezultate din programul de ofertă de acţiuni adresat salariaţilor.

Părţile semnatare au mai căzut de acord, între altele, să se sprijine una pe cealaltă, în faţa AVAS, ca să obţină consimţământul acesteia pentru modificarea Contractului astfel încât obligaţia de listare a BCR să fie tratată exclusiv între SIF-uri şi Erste.

Fiecare SIF a acordat şi stabilit prin Acord, în favoarea Erste, un drept de preempţiune la achiziţionarea oricăror acţiuni BCR pe care SIF ar avea în vedere să le transfere către altă persoană.