CEFC, în plină expansiune

Discuţiile dintre banca rusă VTB şi CEFC privind împrumutul cu ajutorul căruia firma chineză vrea să cumpere o participaţie la grupul petrolier rus Rosneft sunt în derulare, a confirmat, ieri, directorul general al VTB, Andrey Kostin, transmite Reuters, citat de Agerpres. "Amploarea discuţiilor este semnificativă", le-a declarat jurnaliştilor Kostin.

În septembrie, CEFC a anunţat că va prelua o participaţie de 14,20% în Rosneft de la un consorţiu compus din traderul elveţian Glencore şi fondul de investiţii Qatar Investment Authority, o tranzacţie evaluată la peste nouă miliarde de dolari şi care va consolida şi mai mult parteneriatul energetic dintre Moscova şi Beijing.

Pentru a gestiona noile afaceri cu petrol, CEFC a decis să îşi extindă echipa care se ocupă de operaţiunile de trading, inclusiv în Singapore, principalul centru de tranzacţionare a petrolului din Asia. Potrivit surselor citate de Reuters, planul CEFC este să aibă o echipă globală de trading cu peste 100 de angajaţi şi birouri în Singapore, Hong Kong, Londra şi SUA. Compania chineză are deja o bază de operaţiuni europeană la Praga.

În ultimii ani, CEFC China Energy s-a transformat dintr-un trader de petrol într-un conglomerat cu activităţi în domeniul energiei şi finanţelor, iar tranzacţia cu Rosneft va permite Chinei, al doilea mare consumator mondial de energie, să îşi extindă cooperarea cu Rusia, cel mai mare producător mondial de petrol.

Presa internaţională susţine că Rosneft este de departe cea mai mare şi mai influentă companie petrolieră rusă, cu legături strânse cu Kremlinul.

Separat, CEFC China Energy Company Ltd. ar putea finaliza în curând achiziţia unui pachet de 51% din acţiunile companiei petroliere române KMG International NV. Controlată de compania naţională de petrol şi gaze din Kazahstan, KazMunayGas International este prezentă în 11 ţări şi deţine rafinăriile Petromidia Năvodari (cea mai mare unitate de profil din România) şi Vega Ploieşti (cea mai veche rafinărie în funcţiune), dar şi reţele de distribuţie de carburanţi (Rompetrol) în România, Bulgaria, Moldova, Georgia, Franţa şi Spania.

• CEFC ar putea achiziţiona Pro TV

La finalul lunii septembrie, ziarul BURSA a scris în exclusivitate că CEFC este interesat şi de Central European Media (CME), proprietarul Pro TV, grup media care deţine patru staţii de televiziune în Europa Centrală şi de Est, potrivit portalului Echo 24, citând mai multe surse interesate.

Ulterior, Reuters a scris că CEFC s-a aliat cu grupul financiar ceh Penta Investments pentru a prelua Central European Media Enterprises, de la gigantul media american Time Warner.

Una dintre surse a precizat că CEFC este actorul principal al consorţiului şi ar urma să asigure cea mai mare parte din finanţarea pentru această tranzacţie estimată la aproximativ 500 milioane de euro (587 milioane de dolari). Capitalizarea de piaţă a Central European Media Enterprises este de aproximativ 623 milioane de dolari.

• CEFC ar putea depăşi Trafigura

Grupul chinez CEFC vrea să detroneze Trafigura din poziţia de principal partener comercial în domeniul ţiţeiului al Rosneft în Asia, după ce şi-a asigurat un acord pe cinci ani ce prevede achiziţionarea unei cantităţi de 60 de milioane de tone de ţiţei de la gigantul energetic rus, au declarat, pentru Reuters, surse chineze care au dorit să-şi păstreze anonimatul. Acordul intră în vigoare la 1 ianuarie 2018, iar preţul pentru petrolul livrat va fi bazat pe o formulă ce va ţine cont de preţul ţiţeiului pe piaţa mondială, a informat, recent, Rosneft. În prezent, firma de trading Trafigura este principalul cumpărător de ţiţei rusesc de tip ESPO şi Sokol, de la Rosneft.

Acordul încheiat de CEFC sugerează o schimbare a strategiei firmei ruse. Pentru CEFC, tranzacţia reprezintă viitorul pas pentru crearea unui lanţ integrat global de aprovizionare cu petrol.

În ianuarie, CEFC va primi primele 200.000 de tone de ţiţei rusesc de tip ESPO din portul Kozmino şi 200.000 de tone de ţiţei rusesc de tip Sokol prin terminalul DeKastri, alături de petrol Ural din Novorosiisk, au declarat trei traderi pentru Reuters.

Din aprilie, grupul chinez intenţionează să ia 7-9 cargouri pe lună de ţiţei rusesc de tip ESPO de la Rosneft, aceeaşi cantitate pe care o cumpără acum Trafigura, adaugă traderii.

"Dacă CEFC începe să cumpere atât de mult ESPO de la Rosneft, nu va mai rămâne nimic pentru Trafigura", susţine un trader.

În ultimii ani, Rosneft a tot schimbat traderii, de la Gunvor la Glencore şi Vitol.

• CEFC vrea să-şi creeze propria bancă

CEFC China Energy intenţionează să-şi lanseze anul viitor propria sa bancă, cel mai recent pas pentru a-şi majora activele, au declarat pentru Reuters doi directori ai companiei chineze, potrivit Agerpres.

O bancă controlată de CEFC ar urma să primească aprobarea autorităţilor de reglementare din China la începutul anului viitor, având un capital social de cinci miliarde de yuani (755 de milioane de dolari), astfel încât CEFC va fi una dintre puţinele companii energetice care administrează o bancă comercială privată, susţin directorii sub protecţia anonimatului.

Compania de stat China National Petroleum Corp (CNPC) controlează Bank of Kunlun, care efectuează inclusiv tranzacţii petroliere cu Iranul. Un purtător de cuvânt al CEFC a declarat că nu poate comenta imediat informaţia.

Având o bancă la dispoziţie, CEFC va avea o putere financiară mai mare pentru tranzacţionare, atunci când va gestiona aproape un milion de barili pe zi de ţiţei rusesc, şi capacitatea de a finanţa tranzacţii pentru clienţii chinezi, inclusiv rafinării independente, au declarat directorii.

Surse bancare au avertizat că planificata investiţie a CEFC în Rosneft, vizată de sancţiunile SUA, şi lipsa de transparenţă în structura acţionariatului grupului ar putea determina instituţiile financiare occidentale să fie prudente în a se asocia la planificata bancă.

Propusa bancă va face parte din portofoliul financiar extins al CEFC - deţine deja o participaţie în Bank of Hainan şi administrează un lanţ de servicii financiare.

CEFC a achiziţionat şi o participaţie de 50% în J&T Finance Group, care are operaţiuni bancare în Cehia, Rusia şi Slovacia. În septembrie, BCE a aprobat tranzacţia, după aproape doi ani de când a fost prima dată anunţată. O altă achiziţie, o participaţie de 20% în compania americană de brokeraj Cowen Group, a fost întârziată, fiind verificată de Comisia pentru Investiţii Străine în SUA (CFIUS).

În prezent, CEFC produce petrol în Africa de Vest şi Abu Dhabi, deţine sute de benzinării în Europa şi intenţionează să cumpere o bancă activă în Cehia şi Slovacia.

• FT: "Ascensiunea CEFC - legată de creşterea politică a preşedintelui Chinei Xi Jinping"

"O companie obscură, cu legături în Armata Republicii Populare Chineze, a ieşit la iveală ca fiind principalul cumpărător de active în fostul bloc sovietic, întărind relaţiile dintre Beijing şi Moscova", potrivit unui articol publicat, recent, de Financial Times, care menţionează: "Ascensiunea firmei CEFC China Energy din Shanghai a avut loc odată cu asaltul economic al Chinei în Asia Centrală şi în Europa de Est, pe fondul cooperării cu Rusia, în probleme precum disputele asupra insulelor asiatice sau conflictul din Siria". Conform FT, CEFC nu este o companie privată obişnuită, preşedintele său, YE Jianming, sponsorizează un grup de lucru pro-China, cu legături cu ofiţeri de informaţii militari pensionaţi şi face afaceri cu oameni din elita militară a Chinei.

FT susţine că ascensiunea CEFC este legată de creşterea politică a preşedintelui Chinei Xi Jinping: "Afacerile companiei la nivel global au corespuns cu vizitele de stat ale preşedintelui Chinei.

De exemplu, în acest an, la scurt timp după ce preşedintele american Donald Trump s-a întâlnit cu Xi Jinping, CEFC a cumpărat 20% din compania de brokeraj din New York Cowen Group. (...)

Dar cel mai mare focus a fost asupra fostului bloc sovietic. Înainte de vizita lui Xi Jinping în Cehia, în 2016, CEFC a cumpărat active ceheşti de 1,5 miliarde de dolari, inclusiv Clubul de Fotbal Slavia Praga, o berărie, clădirile Renaissance, o fabrică de oţel şi o afacere media (n.r. Empresa Media), deţinută de un fost ministru al turismului. Grupul şi-a exercitat opţiunea să vândă afacerea media în această lună". CEFC mai deţine, potrivit publicaţiei britanice, o firmă de servicii financiare în Slovacia şi a avut discuţii să înfiinţeze o bancă în Georgia, unde mai are în vedere şi înfiinţarea unui parc industrial. În interiorul Chinei a construit o unitate de depozitare a petrolului pe insula Hainan, o afacere care, în mod normal, nu este deschisă companiilor private, mai susţine publicaţia.

În ciuda expansiunii, CEFC nu a lucrat cu mulţi consultanţi la nivel internaţional, ci numai ai firmei Lazard în tranzacţia Cowen Group, restul afacerilor având consultanţă internă, conform FT care adaugă: "La finalul lunii martie, CEFC avea active de 25 de miliarde de dolari şi o datorie destul de mare, de 112 miliarde de yuani (16,9 miliarde de dolari), potrivit unui raport United Credit Ratings. Totuşi agenţia de rating a crescut ratingul grupului de la AA la AAA".

Grupul CEFC China Energy şi grupul petrolier rus Rosneft vor să construiască un combinat petrochimic în sudul Chinei, a anunţat, recent, grupul Rosneft, informează Reuters, conform Agerpres. Potrivit companiei ruseşti, astfel va fi adâncită cooperarea strategică dintre Rosneft şi CEFC, după ce în luna septembrie grupul chinez a decis să achiziţioneze o participaţie de 14,2% din Rosneft pentru 9,1 miliarde de dolari.

Publicaţia China Business Network, citând un director de la CEFC, a informat că CEFC şi Rosneft au decis să construiască un combinat petrochimic în sudul Chinei, care va utiliza gaz petrol lichefiat şi condensate pentru a fabrica produse petrochimice. Combinatul ar urma să fie construit la Yangpu, un oraş port din provincia Hainan, informează publicaţia China Business Network citând un director de la CEFC. Publicaţia nu a oferit detalii financiare ale acordului şi nici dacă este vorba de un acord definitiv.

CEFC are deja un depozit petrolier în portul Yangpu care este utilizat, parţial, pentru a stoca o parte din rezerva petrolieră de stat a Chinei, acesta fiind cel mai mare activ fizic petrolier pe care CEFC îl are în China.