Comdata Group va cumpăra acţiunile deţinute de Izium Group

Cu venituri generale în 2016 de 180 milioane euro, cele patru companii au angajate circa 6,000 de persoane, care deservesc 150 de clienţi diferiţi, potrivit sursei citate.

Conform sursei, tranzacţia se preconizează a se finaliza în luna august 2017, sub rezerva consultării consiliului de lucru şi a aprobărilor din partea autorităţilor obişnuite în acest tip de tranzacţii. Alte aspecte financiare ale tranzacţiei nu sunt divulgate.

În comunicat se mai precizează că achiziţia va fi finanţată prin capital de tip creanţe şi acţiuni, acesta din urmă fiind furnizat de Maxime Didier, fondator şi acţionar majoritar al Izium Group, care va reinvesti în Comdata Group, devenind al doilea mare acţionar al Grupului. În contextul acestei achiziţii, Comdata a procurat, pentru prima dată, capital din fonduri instituţionale de credit, marcând debutul său pe pieţele internaţionale de capital pentru creanţe.

Massimo Canturi, CEO al Comdata Group, a declarat: "Suntem deosebit de încântaţi să anunţăm această tranzacţie astăzi, tranzacţie care poartă Comdata Group într-o nouă etapă, precum şi să îl avem pe Maxime Didier şi echipa acestuia alături de noi. În cazul în care se va finaliza, aceasta va fi ultima şi cea mai mare dintr-o lungă listă de tranzacţii M&A realizate de la intrarea The Carlyle Group: Digitex în Spania şi America Latină, Win în Turcia, Overtop Group din nou în Spania. Prin această achiziţie, în 2017 vom ajunge la peste 750 milioane euro din vânzări pro-forma, poziţionând Grupul în Top 5 al clasamentului furnizorilor de servicii CRM BPO din Europa. Prin achiziţia B2S şi a companiilor asociate, nu marcăm doar o nouă amprentă asupra Europei Continentale, ci şi câştigăm un portofoliu de clienţi mai echilibrat şi diversificat, cu o semnificativă expunere la alte domenii decât cel al telecomunicaţiilor şi o bază de clienţi care depăşeşte 550 clienţi. Mai mult decât atât, sunt sigur că baza noastră de clienţi recent extinsă va genera oportunităţi semnificative de cross selling prin intermediul diverselor capacităţi de prestare de servicii ale Grupului".

Maxime Didier, fondator şi preşedinte al Izium Group, care reinvesteşte în Comdata Group, a adăugat: "Alegerea Comdata Group ca partener pentru viitorul nostru se bazează în principal pe calitatea proiectului lor, pe viziunea lor asupra viitorului şi pe valorile comune cu echipa sa de management: responsabilitate, flexibilitate şi inovaţie în vederea progresării. Suntem cu toţii foarte entuziasmaţi în ce priveşte această nouă filă pe care o scriem împreună acum, şi la care voi contribui, continuând să gestionez companiile pe care le-am creat în Franţa cu peste 20 de ani în urmă şi devenind un important acţionar al Comdata Group. Avem o mare oportunitate în faţa noastră, cu o mai mare şi mai diversificată companie cu care putem concura cu adevărat la nivel global. În Franţa, în mod special, în curând ne vom afla în poziţia de a comercializa noi servicii de BPO, cum ar fi back office process management solutions (soluţii de gestionare a procesului de back office), domeniu în care ne-ar fi luat mult mai mult timp dacă ar fi trebuit să atingem acest obiectiv bazându-ne numai pe propriile puteri".