Discount de 7% în primele două zile, în oferta Transilvania Broker

Actualizare 11:39 Intervalul de preţ pentru oferta Transilvania Broker de Asigurare - între 12 lei şi 15,5 lei/titlu

Investitorii ce vor să subscrie în oferta Transilvania Broker de Asigurare (simbol TBK) o pot face în intervalul de preţ 12 lei - 15,5 lei/titlu.

Astfel, valoarea ofertei se situează între 7,5 milioane de lei şi 9,69 milioane de lei, ceea ce evaluează compania între 30 de milioane de lei şi 38,75 milioane de lei.

(A.I.)

------

Prospectul de listare al societăţii Transilvania Broker de Asigurare va fi publicat astăzi, societatea urmând să plaseze pe piaţa reglementată a Bursei de Valori Bucureşti (BVB), printr-o ofertă publică iniţială secundară de vânzare, 625.000 de acţiuni existente, reprezentând 25% din capitalul social al companiei, oferta fiind adresată investitorilor instituţionali şi de retail din România, se arată într-un comunicat publicat pe site-ul companiei.

Oferta publică, ce va fi intermediată de SSIF Goldring, se va derula în perioada 24 octombrie - 2 noiembrie, pachetul minim ce poate fi subscris de investitori fiind de 200 de acţiuni, potrivit unor surse din piaţă.

Aceasta va avea o tranşă unică, în primele două zile (perioada 24 - 25 octombrie) existând un discount de 7% faţă de preţul final, pentru ca, în următoarele trei zile, investitorii să beneficieze de un discount de 3%.

În cazul în care oferta va fi suprasubscrisă peste 200%, intermediarul poate să închidă oferta anticipat.

De asemenea, în cadrul acesteia, există un mecanism de stabilizare a preţului, ofertanţii păstrând 20% din sumele brute obţinute pentru stabilizarea preţului acţiunilor pentru 30 de zile calendaristice.

În 2014 şi 2015, compania a distribuit, sub formă de dividend, 100%, respectiv 99,23%, din rezultatul obţinut.

Distribuirea profitului pe anul trecut, de 3,05 milioane de lei, conform datelor de la Ministerul Finanţelor, urmează să fie decisă ulterior listării acţiunilor la BVB. Potrivit surselor noastre, în funcţie de preţul la care se va închide oferta, dividendul va fi situat între 6,5% şi 8%.

Acţionarul majoritar al companiei este Gabriel Login, ce deţine un procent de 60% din brokerul de asigurare, în timp ce Dan Niculae are un pachet de 40% din titlurile societăţii. Potrivit surselor noastre, fiecare dintre cei doi acţionari urmează să îşi înstrăineze un pachet proporţional cu numărul de acţiuni deţinute.

Astfel, Gabriel Login ar urma să vândă un pachet de de 375.000 de acţiuni, în timp ce Dan Niculae va înstrăina 250.000 de acţiuni.

Potrivit estimărilor făcute de Transilvania Broker de Asigurare pe site-ul companiei, societatea va încheia anul cu un profit de 2,97 milioane de lei, preconizând 4,01 milioane de lei, pentru 2018, şi 4,48 milioane de lei, pentru 2019.

Listarea Transilvania Broker de Asigurări va fi cea de-a treia de la BVB pe segmentul principal din acest an, după DIGI Communications NV (DIGI) şi Aages (AAG), în cazul celei din urmă, intermediată tot de Goldring, oferta închizându-se la numai două zile de la demararea sa, în urma unei suprasubscrieri totale de 267%.