FONDUL PROPRIETATEA: Acordul dintre Hidroelectrica şi sindicatul de intermediere deschide drumul celui mai mare IPO din regiune

Acţionarii Hidroelectrica şi sindicatul de intermediere, Morgan Stanley şi Raiffeisen Bank, au aprobat acordul care stabileşte reintrarea în vigoare a obligaţiilor asumate de cele două părţi în cadrul Scrisorii de Angajament privind oferta publică iniţială (IPO) a Hidroelectrica, potrivit unui comunicat de presă al FP, remis redacţiei.

Scrisoarea de Angajament iniţială a fost semnată în februarie 2014 şi a desemnat sindicatul format din Morgan Stanley şi Raiffeisen Bank ca intermediar în procesul de listare a Hidroelectrica pe piaţa de capital. Părţile au agreat în iunie 2014 să suspende executarea obligaţiilor asumate în Scrisoarea de Angajament ca urmare a reintrării companiei în procedura de insolvenţă, ceea ce împiedică atingerea obiectivelor stabilite în calendarul asumat iniţial.

"Reintrarea în vigoare a obligaţiilor asumate în Scrisoarea de Angajament reprezintă un pas esenţial în vederea listării companiei. Dorim să felicităm Hidroelectrica pentru acordul încheiat recent, care deschide drumul către cel mai mare IPO din Europa Centrală şi de Est de anul acesta şi, de asemenea, cel mai mare din istoria pieţei locale de capital. Dorim să încurajăm toate părţile implicate să accelereze pregătirea procesului şi să adopte deciziile care mai sunt încă necesare pentru o listare de succes, precum desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere şi ai Directoratului şi transferul investiţiilor cu funcţiuni complexe. Listarea Hidroelectrica este crucială din perspectiva trecerii bursei locale de la statutul de piaţă de frontieră la cel de piaţă emergentă şi, astfel, reprezintă o ocazie unică pentru Guvern să încheie o tranzacţie istorică care să aducă România mai aproape de acest obiectiv", a declarat Greg Konieczny, managerul de fond al Fondului Proprietatea.

Listarea Hidroelectrica ar fi primul IPO al unei companii de stat din România realizat în ultimii doi ani. În afara deţinerii de 15% din Hidroelectrica pe care statul s-a angajat să o listeze prin majorarea capitalului companiei, Fondul Proprietatea intenţionează să vândă în cadrul IPO-ului o participaţie de 5% din propria deţinere şi o alta de 3,75% reprezentând drepturile de subscriere ale Fondului în cadrul procesului de majorare a capitalului. Pe baza evaluării Hidroelectrica inclusă în activul net al FP la data de 31 martie 2016, dimensiunea IPO-ului ar putea atinge 3,15 miliarde de lei (802 milioane de dolari).

Conform calendarului actual, Hidroelectrica ar urma să fie listată înainte de finalul acestui an, mai precizează comunicatul.