ING vrea să obţină 1,54 miliarde de euro din listarea diviziei europene de asigurări

ING Group NV, cel mai mare grup olandez de servicii financiare, vrea să obţină 1,54 miliarde de euro din oferta publică iniţială (IPO) a diviziei sale europene de asigurări, NN Group, transmite Bloomberg.

Compania intenţionează să ofere 70 milioane de acţiuni ale NN Group pentru 18,5 - 22 euro pe titlu.

ING a anunţat că intenţionează să vândă anul acesta acţiunile diviziei sale europene de asigurări deoarece vrea să-şi reducă participaţia cu peste 50%, înainte de sfârşitul lui 2015. Compania vrea să listeze divizia la bursa Euronext Amsterdam.

"Anunţarea ofertei de preţ este un alt pas - cheie în procesul listării NN Group, în condiţiile în care conducerea se va întâlni cu potenţialii investitori şi va prezenta strategia şi investiţiile NN Group", a declarat directorul general al ING, Ralph Hamers.

Oferta include 150 milioane de euro depuşi de trei firme asiatice, inclusiv RRJ Capital Ltd. De asemenea, investitorii asiatici vor achiziţiona obligaţiuni subordonate ING de 1,13 miliarde de dolari.

Participaţia deţinută de ING la NN va scădea la 73,6%, după vânzarea acţiunilor.

Comisia Europeană a cerut ING să-şi vândă divizia de asigurări în schimbul aprobării unui sprijin guvernamental de care compania a beneficiat în timpul crizei financiare din 2008. ING se pregăteşte să listeze această divizie la finele lui 2014, urmând să fie una dintre cele mai mari listări ce vor fi derulate anul acesta în Europa.

Cu sediul la Haga, NN Group are operaţiuni de asigurări în Olanda, Polonia, Turcia, Cehia, Slovacia, România, Ungaria, Bulgaria, Belgia, Spania, Grecia şi Luxemburg, precum şi operaţiuni de asigurări de viaţă în Japonia.

ING Bank activează din 1994 pe piaţa românească şi deţine o reţea de 220 de unităţi bancare. ING Bank România face parte din ING Group, instituţie financiară internaţională de origine olandeză, cu peste 60 de milioane de clienţi individuali, companii sau instituţii din 50 de ţări.