IPO-UL SE VA DERULA ÎNTRE 24 OCTOMBRIE ŞI 2 NOIEMBRIE: Acţiunile poprietarului KFC oferite la preţuri între 25 lei şi 33 lei/acţiune

Acţiunile Sphera Franchise Group SA, care reuneşte sub umbrela sa companiile care deţin brandurile KFC, Pizza Hut şi Pizza Hut Delivery, vor putea fi subscrise la preţuri între 25 lei/acţiune şi 33/lei acţiune, în cadrul ofertei publice din perioada 24 octombrie - 2 noiembrie, potrivit prospectului publicat de companie.

Acţionarii Sphera Franchise Group SA vor să vândă 25% din numărul total de acţiuni.

Oferta este împărţită în două tranşe: un procent de 15% din Acţiunile Oferite (un număr de 1,474,763 Acţiuni Oferite) va fi oferit iniţial oricăror Investitori de Retail ("Tranşa Investitorilor de Retail"); şi Acţiunile Oferite rămase (un număr de 8,356,990 Acţiuni Oferite) vor fi oferite către Investitori Instituţionali ("Tranşa Investitorilor Instituţionali").

În prospect se arată: "Investitorii de Retail trebuie să subscrie Acţiunile Oferite la preţul fix de 33 RON/Acţiune (adică limita superioară a Intervalului de Preţ de Ofertă).

Investitorii Instituţionali pot subscrie în mod valabil Acţiuni Oferite la orice preţ din Intervalul de Preţ de Ofertă (inclusiv la limita inferioară sau superioară a intervalului de preţ). Pasul de preţ pentru subscrierea Acţiunilor Oferite de către Investitori Instituţionali este de 0,1 RON.

În cazul suprasubscrierii Tranşei Investitorilor de Retail, alocarea se va face pro-rata. Acţionarii Vânzători vor stabili, în urma consultării cu Wood & Company Financial Services a.s. şi Raiffeisen Bank S.A., în calitate de Joint Bookrunneri, numărul de Acţiuni Oferite alocate fiecărui Investitor Instituţional, pe baza unor criterii calitative".

Ziarul "BURSA" a scris, încă din luna mai, despre intenţiile proprietarului restaurantelor KFC de la noi, US Food Network SA, să se listeze. Între timp însă, acţionarii acesteia au pus-o la pachet cu American Restaurant System (care operează Pizza Hut), sub numele Sphera Franchise Group SA, înfiinţată în iunie 2017.

Crearea noii companii reprezintă o modalitate mai eficientă de gestionare a brandurilor din portofoliu, potrivit unui comunicat al companiei, din vară.

Deţinătorii finali ai companiei sunt Radu Dimofte (43,67% deţinere indirectă), Lucian Vlad (33,33% deţinere indirectă) şi Nicolae Badea (23% deţinere indirectă), potrivit anunţului de ofertă. Cei trei acţionari se numără printre fondatorii afacerii ce operează francizele KFC şi Pizza Hut în România.