Medlife îşi anunţă intenţia de iniţiere a demersurilor pentru listarea la BVB

Compania de servicii medicale private MedLife a anunţat, astăzi, intenţia acţionarilor minoritari V4C Eastern Europe Holding V Limited ("V4C") şi International Finance Corporation ("IFC"), membră a Grupului Băncii Mondiale, de a lansa o Ofertă Publică Iniţială (IPO) de acţiuni existente, ce urmează să aibă loc după aprobarea Prospectului de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România (ASF).

Potrivit unui comunicat al Medlife, oferta va consta într-un număr de până la 8,84 milioane acţiuni, reprezentând până la 44% din totalul numărului de acţiuni existente ale companiei, care urmează să fie vândute de către V4C şi IFC.

Fondul de private equity V4C va vinde întreaga sa participaţie de 36,25%, în timp ce IFC va realiza un exit parţial a deţinerii sale curente de 12,75% în MedLife.

MedLife intenţionează să solicite admiterea la tranzacţionare a acţiunilor sale pe piaţa spot reglementată a BVB după aprobarea Prospectului şi după închiderea Ofertei.

Structura prezentă a acţionariatului Medlife este: familia Marcu - 51,0%, fondul de private equity V4C - 36,25005% şi IFC - 12,74995%. Familia Marcu nu vinde nici o acţiune în Ofertă şi va deţine în continuare 51% la finalizarea acesteia. IFC va deţine cel puţin 5% din acţiunile Companiei la finalizarea Ofertei. V4C intenţionează să iasă complet din acţionariatul Companiei.

Acţionarii majoritari (familia Marcu) şi IFC, în ceea ce priveşte deţinerea reziduală în MedLife, au fost de acord să ofere aranjamente obişnuite de interdicţie a înstrăinării acţiunilor (lock-up) pe o perioadă de şase luni.

Potrivit sursei citate, compania nu va ridica capital nou în oferta publică şi nu va primi nicio parte din veniturile Ofertei. Oferta va fi adresată investitorilor instituţionali şi de retail din România şi, printr-un plasament privat, către investitori instituţionali internaţionali calificaţi din afara Statelor Unite, în baza Regulamentului S din Legea Statelor Unite ale Americii a Valorilor Mobiliare din 1933, astfel cum a fost modificată. Este aşteptat că Oferta să fie finalizată până la sfârşitul anului 2016, sub rezerva unor condiţii de piaţă şi cu aprobarea prospectului de către ASF.

Ca urmare a Ofertei, familia Marcu va continua să deţină 51,0% din capitalul social al MedLife şi IFC va deţine cel puţin 5%. Free float-ul este de aşteptat să fie de până la 44%.

Mihai Marcu, preşedintele Consiliului de Administraţie MedLife, a precizat: "Prin intermediul acestei Oferte, investitorii vor avea acces la o oportunitate unică de a investi în liderul pieţei private de sănătate din România şi unul dintre cei mai mari furnizori de servicii medicale private din Europa Centrală şi de Est, pentru a obţine expunerea la piaţă cu cea mai mare rată de creştere a serviciilor medicale private în ECE şi să facă parte dintr-o călătorie uimitoare, care a început acum 20 de ani şi este departe de a fi finalizată".

Raiffeisen Bank S.A. a fost numit Lead Global Coordinator şi Lead Joint Bookrunner al Ofertei. WOOD & Company Financial Services A.S. a fost numit Co-Global Coordinator şi Joint Bookrunner.

Furnizorul de servicii private de sănătate MedLife operează cea mai extinsă reţea de clinici, una din marile reţele de laboratoare medicale, spitale generale şi specializate şi are cea mai mare bază de clienţi pentru Pachete de Prevenţie în Sănătate (PPS) din ţară.

Potrivit comunicatului, MedLife şi companiile pe care acesta le controlează au avut, de la înfiinţare, peste 5 milioane de pacienţi unici, echivalent cu aproximativ unul din patru români. În perioada mai - iulie 2016, clinicile grupului au oferit servicii în medie la 8.300 de pacienţi zilnic, iar laboratoarele sale au efectuat peste 28.000 de teste în medie pe zi.

La data de 30 septembrie 2016, grupul opera 36 de clinici, 8 spitale generaliste şi specializate, 24 de laboratoare cu mai mult de 143 de puncte de colectare de analize medicale, 9 farmacii, 8 cabinete de stomatologie şi servea peste jumătate de million de clienţi PPS în ţara noastră. Acestea fac ca Grupul să fie cel mai mare operator de facilităţi medicale private din România.

Grupul furnizează servicii prin intermediul unei echipe de medici şi asistente medicale din ţara noastră, însumând aproximativ 1.900 medici şi 1.000 de asistente medicale, la data de 30 septembrie 2016.

MedLife se concentrează pe deservirea clienţilor privaţi. În 2015, peste 88% din veniturile sale au provenit din sumele încasate cash pentru servicii şi din vânzările de PPS, în general către clienţi corporatişti.

În anul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2015, vânzările totale ale grupului însumau 391 milioane lei (88 milioane euro) cu o EBITDA de 55,7 milioane lei (12,5 milioane euro). Vânzările în primele nouă luni din 2016 au însumat 361,5 milioane lei (80,8 milioane euro), cu o EBITDA 38,9 milioane lei (8,7 milioane euro).