English
Oferta prin care statul vinde un pachet de 9,84% din acţiunile OMV Petrom (SNP) va fi considerată ca fiind încheiată cu succes dacă se vor vinde minimum 80% din acţiunile oferite. Adică, la valoarea maximă a tranzacţiei de 609 milioane de euro, ar trebui să fie vândute acţiuni în valoare de aproximativ 487 milioane de euro.
Statul vinde acţiunile la un preţ maxim de 0,46 lei/acţiune, cu peste 15% faţă de ultimul preţ de la Bursă al titlurilor. Oferta se va desfăşura în perioada 11-22 iulie.
Pachetul minim de acţiuni care pot fi subscrise este de 3.000 de titluri. Oferta va avea două tranşe: cea mai mare, de 85% pentru investitorii instituţionali, iar restul de 15% pentru micii investitori (persoane fizice).
Consorţiul care intermediază oferta Petrom este format din Renaissance Capital, EFG Eurobank Securities, BT Securities şi Romcapital.
Prospectul de ofertă publică secundară de vânzare de acţiuni Petrom a fost aprobat ieri de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.
În ambele tranşe (instituţionali şi retaili) se va folosi aceeaşi metodă de alocare, primând preţul de subscriere şi, ulterior, fiind luat în calcul şi volumul de acţiuni cerut de investitori.
Potrivit prospectului, preţul de ofertă va fi determinat pentru fiecare tranşă printr-un proces de bookbuilding, pe baza subscrierilor valide şi în conformitate cu următorul mecanism
subscrierile valide vor fi aranjate în ordinea descrescătoare a preţului de subscriere al acestora.
Subscrierile efectuate la acelaşi preţ de subscriere vor fi aranjate în ordinea de prioritate a timpului de subscriere.
Preţul de ofertă pentru fiecare tranşă va fi preţul cel mai mic la care acţiunile oferite în respectiva tranşă sunt subscrise în tot sau în parte (în situaţia în care nu sunt subscrise toate acţiunile), dar cel mult egal cu preţul maxim şi nu mai mic decât preţul de referinţă, în cazul în care acesta a fost declarat de către vânzător.
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
