"Schaeffler" se pregăteşte de listare

Producătorul german de componente auto "Schaeffler" AG plănuieşte să listeze, la data de 5 octombrie, aproximativ 25% din acţiunile sale la Bursa din Frankfurt, potrivit anunţului făcut ieri de companie, care însă nu a oferit detalii privind suma pe care urmăreşte să o obţină astfel.

Dar, conform unor surse citate de Bloomberg, societatea ar putea obţine din listare circa trei miliarde de euro (3,4 miliarde de dolari). Oferta pare că va fi una dintre cele mai mari din Germania, din anul curent.

"Schaeffler" vrea să vândă aproximativ 166 de milioane de acţiuni noi şi existente, iar banii obţinuţi în schimb vor fi folosiţi pentru consolidarea bilanţului şi reducerea datoriei.

"Schaeffler Holding" va înstrăina 100 de milioane de acţiuni, iar 66 de milioane de titluri vor fi vândute ca parte a unei majorări de capital. "Deutsche Bank" AG şi "Citigroup" Inc. vor coordona oferta, iar "Bank of America Merrill Lynch" şi "HSBC Holdings" Plc vor fi subscriitori.

La 30 iunie 2015, datoria netă a companiei se ridica la aproximativ 6,2 miliarde de euro.

Klaus Rosenfeld, directorul executiv al companiei, a afirmat: "Planificata listare este o decizie strategică, care va reduce gradul nostru de îndatorare şi va îmbunătăţi structura capitalului. Vom obţine o flexibilitate financiară suplimentară, astfel încât să beneficiem de noi oportunităţi de creştere".

Profitul operaţional al "Schaeffler" a crescut cu 51% anul trecut, la 1,5 miliarde de euro, iar în primele şase luni din 2015, cu 12,2%, la 818 milioane de euro. Începând cu anul acesta, "Schaeffler" vrea să le acorde acţionarilor dividende reprezentând 25 - 35% din profitul net anual.

Vânzările "Schaeffler" au sporit cu 4,9% în primul semestru din 2015, la 6,7 miliarde de euro, luând în calcul un curs de schimb stabil. Pentru întregul an, compania aşteaptă un avans de 4-5% (faţă de 5,7%, cât preconiza anterior), ca urmare a unei evoluţiii sub aşteptări în această vară, în special pe piaţa auto din China.