Deţinătorul brandului Paco Rabanne se pregăteşte de listare

Puig, compania spaniolă de frumuseţe care deţine mărci de lux precum Paco Rabanne şi Carolina Herrera, se pregăteşte pentru o ofertă publică iniţială (IPO) - cea mai mare din Europa, din acest an, anunţă globaldata.com şi Reuters.

Programată să înceapă tranzacţionarea la data de 3 mai, compania Puig anticipează o capitalizare de piaţă între 12,7 miliarde de euro (13,54 miliarde de dolari) şi 13,9 miliarde de euro (14,81 miliarde de dolari), potrivit Financial Times (FT).

Conform sursei citate, IPO-ul va implica vânzarea de acţiuni în valoare de 3 miliarde de euro (3,2 miliarde de dolari), reprezentând 21% până la 24% din proprietatea companiei.

Familia fondatoare Puig va păstra controlul majoritar.

Cu sediul central în Barcelona şi cu peste 110 de ani de existenţă, Puig îşi va lista acţiunile la Bursa de Valori din Madrid. Goldman Sachs şi JPMorgan sunt liderii procesului de IPO. Oferta este cea mai mare din Spania, din 2015 până în prezent, notează Reuters.

Compania intenţionează să utilizeze capitalul strâns pentru "scopuri corporative generale", inclusiv pentru finanţarea achiziţiilor ulterioare, conform sursei citate.

Oferta de bază din IPO este de aproximativ 2,6 miliarde de euro (2,77 miliarde de dolari) în acţiuni, cu o opţiune de alocare suplimentară de 390 de milioane de euro (415,66 milioane de dolari) acordată Goldman Sachs.

Procesul de bookbuilding a început la data de 22 aprilie şi se încheie pe 30 aprilie. Preţul final al acţiunilor va fi stabilit la finalizarea procesului de bookbuilding. Conform Reuters, acesta va fi cuprins între 22 şi 24,5 euro/titlu.

Potrivit FT, Marc Puig, preşedintele Puig, a declarat: "Credem că echilibrul venit din faptul că suntem o afacere de familie, care este, de asemenea, supusă răspunderii pieţei, ne va permite să concurăm mai bine pe piaţa internaţională a frumuseţii în următoarea fază a dezvoltării noastre".

IPO-ul poziţionează Puig pentru o creştere semnificativă, compania consolidându-şi poziţia de jucător major în industria globală a frumuseţii, conform sursei citate.

Puig a avut vânzări de 4,3 miliarde de euro în 2023 şi are în plan să se extindă în Asia.