IPO-ul CFG Bank, suprasubscris la Bursa din Casablanca

Oferta publică iniţială (IPO) a CFG Bank, una dintre cele mai mici bănci din Maroc, a fost, în mod deloc surprinzător, un mare succes în rândul investitorilor, anunţă african-markets.com.

Potrivit mai multor membri ai sindicatului de subscriere, datele culese la 7 decembrie, la câteva ore după închiderea subscrierilor, indică faptul că operaţiunea a fost suprasubscrisă între 25 şi 30 de ori, de aproximativ 20.000 de investitori. Perioada de subscriere începuse în 30 noiembrie.

Aceste cifre fac IPO-ul CFG Bank mai popular decât privatizarea Marsa Maroc, principalul operator de porturi din Maroc. CFG Bank devine, astfel, una dintre cele mai de succes listări din istoria recentă a Bursei din Casablanca.

Pentru comparaţie, IPO-ul TGCC, considerat cel mai popular din ultimii şase ani, a atras 11.800 de investitori şi a fost suprasubscris de 22 de ori. Compania specializată în construcţii a avut în plan să strângă 600 de milioane de dirhami (150 de milioane de euro), la fel ca CFG Bank.

Mai recent, IPO-ul de 1,2 miliarde de dirhami al grupului privat de sănătate Akdital a atras 8.225 de investitori şi a fost suprasubscris de 3,8 ori.

Creşterea Bursei din Casablanca a fost afectată de faptul că au fost lansate mai puţine IPO-uri în ultimii ani. Cel mai recent IPO la Bursa din Casablanca avusese loc în decembrie 2022, conform Reuters.

Noul model de dezvoltare a Marocului urmăreşte creşterea capitalizării bursiere de la 50% la 70% până în 2035. De asemenea, piaţa îşi propune să crească numărul de companii listate la 300 şi să atragă mai mulţi investitori străini care să reprezinte 25% din totalul tranzacţiilor, notează northafricapost.com.

• CFG, bancă universală din 2012

În cadrul ofertei de la Bursa din Casablanca, CFG a decis să emită acţiuni noi cu o valoare nominală de 100 de dirhami fiecare, la un preţ de subscriere (inclusiv prima de emisiune) cuprins între 500 şi 600 de dirhami/titlu, potrivit northafricapost.com.

CFG a obţinut în noiembrie aprobarea Autorităţii Pieţei de Capital din Maroc (AMMC) pentru lansarea ofertei publice iniţiale la Bursa de Valori din Casablanca. CFG Finance s-a numărat printre consultanţii financiari care au facilitat IPO-ul CFG Bank.

Fondată în 1992 de oamenii de afaceri Adil Douiri şi Amyn Alami, CFG Bank a activat pe segmentele de investiţii bancare şi private banking până în 2012, când a fost transformată într-o bancă universală.