Retailerul croat Agrokor a preluat rivalul Mercator pentru peste 300 milioane de euro

Agrokor, cea mai mare companie privată din Croaţia, va achiziţiona Mercator, cel mai mare retailer alimentar din Slovenia, printr-o tranzacţie de 323,5 miliarde de euro, ce încheie o acţiune de lungă durată care a implicat o restructurare a datoriei de un miliard de euro, transmite Bloomberg.

Agrokor a lansat o ofertă iniţială pentru Mercator în 2012, însă afacerea a căzut deoarece managementul anterior a refuzat să ofere accesul la documente.

În urma ultimei tranzacţii, Agrokov ca prelua 53,1% din Mercator, la un preţ de 86 euro per titlu, cu mult mai mic decât oferta iniţială de 120 euro pe acţiune. Afacerea aduce Marcator la o valoare de 323,8 milioane euro. Termenul de încheiere al tranzacţiei a fost iniţial stabilit pentru 30 iunie, însă acum s-a impus termenul de 27 iunie.

Creditorii sloveni Nova Ljubljanska Banka şi Nova Kreditna Banka Maribor sunt printre cei 12 investitori din Slovenia care vând participaţia de 53% în tranzacţia care se va semna vineri, a anunţat Pivovarna Lasko, cel mai mare investitor al Mercator.

Acordul încheie perioada îndelungată în care Agrokor a încercat să creeze cel mai mare retailer din Europa Centraă şi de Est, excluzând Rusia. De asemenea, tranzacţia va întări băncile slovace, care anul trecut au primit ajutor de stat în valoare de 3,2 miliarde de euro.

Joi, la bursa de la Ljubljana, acţiunile Mercator au urcat cu 5,8%, la 81,40 euro, cel mai ridicat nivel din ianuarie. În ultimele 12 luni, titlurile companiei au scăzut cu 25%, evaluând Mercador la 301 milioane de euro, conform datelor Bloomberg.

Tranzacţia a primit aprobarea autorităţilor de reglementare din Slovenia, Croaţia şi Serbia.

La sfârşitul lui 2013, Mercator avea 22.603 de angajaţi şi opera aproximativ 1.600 de magazine în regiunea Balcanilor. Veniturile au scăzut cu 5% în primul trimestru din 2014, la 625 milioane de euro după ce Mercator s-a retras din Bulgaria.