Samsung rămâne în urmă după boomul AI

Samsung Electronics a fost cândva jucătorul dominant în producţia unui tip de semiconductor cunoscut sub numele de memorie, punând grupul într-o poziţie excelentă pentru a valorifica boomul inteligenţei artificiale, transmite CNBC.

Gigantul de electronice din Coreea de Sud a rămas acum în urma rivalului său de lungă durată SK Hynix în domeniul cipurilor de nouă generaţie, esenţiale pentru liderul industriei AI Nvidia.

Rezultatul a fost scăderea profitului Samsung cu aproximativ 126 de miliarde de dolari, care au fost şterse din valoarea sa de piaţă, potrivit datelor de la S&P Capital IQ. În plus, un director a emis scuze publice rare cu privire la performanţa financiară recentă a companiei, informează CNBC.

Memoria este un tip important de cip folosit pentru stocarea datelor şi poate fi găsită într-o multitudine de dispozitive, de la smartphone-uri până la laptopuri.

Samsung a fost ani la rând lider în tehnologia memoriei, devansând rivalii SK Hynix şi Micro din SUA. Totuşi, odată cu creşterea popularităţii aplicaţiilor AI, precum ChatGPT de la OpenAI, infrastructura necesară antrenării modelelor complexe a devenit tot mai importantă.

Nvidia a apărut ca jucător de top în acest spaţiu cu unităţile sale de procesare grafică (GPU) care au devenit standardul de aur folosit de giganţii tehnologiei pentru instruirea AI, menţionează CNBC.

O parte crucială a acestei arhitecturi semiconductoare este memoria cu lăţime de bandă mare sau HBM. Această generaţie de memorie implică stivuirea mai multor cipuri de memorie dinamică cu acces aleatoriu (DRAM), dar avea o piaţă mică înainte de boom-ul AI. Acolo a fost prins Samsung şi nu a reuşit să investească.

"HBM a fost un produs foarte de nişă... pentru o lungă perioadă de timp, iar Samsung nu şi-a concentrat resursele asupra dezvoltării sale", a declarat Kazunori Ito, director de cercetare pentru acţiuni la Morningstar, potrivit CNBC.

Din cauza dificultăţii tehnologiei implicate în stivuirea DRAM-urilor şi a dimensiunii mici a pieţei adresabile, s-a considerat că costurile mari de dezvoltare nu erau justificate."

SK Hynix a identificat această oportunitate şi a lansat rapid cipuri HBM, aprobate pentru utilizare în arhitectura Nvidia. În acest proces, compania sud-coreeană a dezvoltat o relaţie solidă cu gigantul american, adaugă CNBC.

CEO-ul Nvidia a cerut chiar accelerarea furnizării unui cip de nouă generaţie, subliniind importanţa HBM pentru produsele companiei. SK Hynix a înregistrat un profit operaţional trimestrial record în trimestrul încheiat în septembrie.

"Cu investiţii puternice în cercetare şi dezvoltare (cercetare şi dezvoltare) şi parteneriate consacrate în industrie, SK Hynix menţine un avantaj atât în ceea ce priveşte inovaţia HBM, cât şi penetrarea pe piaţă", a declarat Brady Wang, director asociat la Counterpoint Research, conform CNBC.

Samsung a declarat pentru CNBC că, în al treilea trimestru, vânzările totale ale HBM au crescut cu peste 70% faţă de trimestrul precedent. . Compania a adăugat că produsul său actual, HBM3E, este acum în producţie de masă şi generează vânzări.

Compania de tehnologie sud-coreeană a remarcat că dezvoltarea următoarei sale generaţii HBM4 este "în desfăşurare conform planului" şi că compania ţinteşte să înceapă "producţia de masă" în a doua jumătate a anului 2025.

Analiştii au spus ca Samsung rămâne in urma competitorilor din mai multe motive, inclusiv subinvestiţia în HBM şi faptul că nu este prima mutare, relatează CNBC.

"Este corect să spunem că Samsung nu a reuşit să reducă decalajul faţă de SK Hynix în foaia de parcurs de dezvoltare a HBM", a spus Ito de la Morningstar.

Samsung are dificultăţi să execute aşa cum au făcut-o în trecut, spune analistul.Capacitatea sa de a se recupera pe termen scurt depinde în mare măsură de Nvidia. Pentru a deveni furnizor de HBM, Samsung trebuie să treacă printr-un proces strict de calificare, pe care încă nu l-a finalizat, notează CNBC.

Dar unda verde din partea Nvidia ar putea deschide uşa pentru ca Samsung să revină la creştere şi să concureze mai eficient cu SK Hynix, potrivit analiştilor.

"Întrucât NVIDIA deţine mai mult de 90% din piaţa de cipuri AI, unde sunt utilizate cele mai multe HBM, aprobarea NVIDIA este esenţială pentru ca Samsung să beneficieze de cererea puternică de servere AI", a spus Ito.

Un purtător de cuvânt al Samsung a spus că compania a făcut "progrese semnificative" în ceea ce priveşte HBM3E şi "a finalizat o fază importantă în procesul de calificare", comunică CNBC.

"Ne aşteptăm să începem extinderea vânzărilor în al patrulea trimestru", a spus purtătorul de cuvânt. Între timp, Wang a remarcat puterea Samsung în cercetare şi dezvoltare, precum şi capacitatea companiei de producţie de semiconductori, care ar putea-o ajuta să ajungă din urmă SK Hynix.