Scădere pentru pieţele de acţiuni europene; Wall Street a deschis pe minus

Actualizare -Pieţele de acţiuni europene şi americane, în creştere; petrolul, în scădere

Actualizare - Indicii americani au încheiat pe minus şedinţa de ieri

• Christopher Hodge, Natixis: ”Dacă inflaţia va depăşi estimările, ne aşteptăm ca Fed să majoreze dobânda la şedinţa de săptămâna viitoare”

Principalii indici din Statele Unite au încheiat sesiunea bursieră de ieri cu scăderi de sub 1%. Indicele S&P 500 s-a depreciat cu 0,58%, Dow Jones Industrial Average a avut un recul de 0,6%, în vreme ce Nasdaq Composite, numit şi ”indicele tehnologiei”, a scăzut cu 0,65%.

Atenţia investitorilor se îndreaptă acum către datele privind indicele preţurilor de consum (CPI) pentru luna august, care vor fi publicate astăzi. Economiştii chestionaţi de Dow Jones anticipează o creştere de 0,4% faţă de luna precedentă şi o rată anuală a inflaţiei de 3,4%. Raportul este important şi va conta în decizia Rezervei Federale privind dobânzile, programată pentru 16 septembrie. Tranzacţiile cu contracte futures pe rata fondurilor federale indică o probabilitate de circa 71% ca Fed să majoreze dobânda, potrivit instrumentului FedWatch al CME Group, scrie CNBC.

”Un rezultat în linie cu estimările ar marca a patra lună consecutivă cu date încurajatoare privind inflaţia şi ar reduce presiunile asupra Fed pentru o majorare a dobânzilor în septembrie. Dacă inflaţia va depăşi estimările, ne aşteptăm ca Fed să majoreze dobânda la şedinţa de săptămâna viitoare”, a spus Christopher Hodge, economist-şef pentru SUA la Natixis CIB Americas.

(A.I.)

---

Pieţele europene de acţiuni erau în scădere ieri, în a doua parte a şedinţei de tranzacţionare, tendinţă observată şi pe bursele din Statele Unite la debutul sesiunii. Evoluţia a venit în contextul în care preţul petrolului a depăşit pragul de 100 de dolari pe baril, pe fondul temerilor că prelungirea războiului din Orientul Mijlociu poate alimenta inflaţia, în timp ce Banca Centrală Europeană a majorat dobânda de politică monetară la 2,5%, potrivit presei internaţionale.

Indicele pan-europen Stoxx 600 avea o scădere de 0,65%, în jurul orei 17:00 (a ţării noastre), în vreme ce la Frankfurt, indicele DAX cobora cu 0,61%. La Londra, indicele FTSE se deprecia cu 0,49%, potrivit datelor Investing.com.

Banca Centrală Europeană a majorat dobânda cu 25 de puncte de bază, mişcare de altfel anticipată de investitori. Preşedinta BCE, Christine Lagarde, a avertizat că războiul din Orientul Mijlociu şi evoluţiile recente ale războiului Rusiei împotriva Ucrainei vor menţine inflaţia generală ”cu mult peste” ţinta de 2% a băncii pentru o perioadă îndelungată. Banca estimează că inflaţia de bază, care exclude energia şi alimentele, va ajunge la 2,5% în 2026, 2,6% în 2027 şi 2,3% în 2028, conform CNBC.

Într-o conferinţă de presă organizată imediat după majorarea dobânzii, Lagarde a declarat că, în pofida ”rezilienţei peste aşteptări” a economiei zonei euro, şocul provocat de preţurile energiei şi tensiunile comerciale globale continuă să reprezinte riscuri pentru creşterea economică, mai notează trustul de presă.

Decizia băncii vine la câteva zile după publicarea unor date care au arătat că inflaţia din zona euro a ajuns la 3,3% în august, în timp ce inflaţia în sectorul energetic a urcat la 14,3%, conform CNBC.

• Ed Hutchings: Prioritatea imediată a BCE este clară - să gestioneze contextul inflaţionist şi, din acest punct de vedere, piaţa are dreptate să anticipeze noi majorări de dobândă

Acţiunile producătorului olandez de echipamente pentru litografie şi semiconductoare ASML Holding aveau o scădere de 2,8%, la bursa din Amsterdam, în vreme ce titlurile producătorului german de software şi soluţii cloud pentru afaceri SAP se depreciau cu 2,5%, la bursa din Frankfurt, conform datelor Investing.com.

Acţiunile gigantului francez specializat în bunuri de lux şi modă LVMH coborau cu 1,2%, la bursa din Paris, în timp ce titlurile producătorul de cosmetice şi produse de îngrijire personală L Oreal erau în depreciere de 1,5%. Acţiunile companiei farmaceutice Novo Nordisk aveau un recul de 0,7%, la Nasdaq Copenhagen din Danemarca.

Strategii de investiţii consideră că decizia BCE indică faptul că sunt probabile noi majorări ale dobânzilor.

”Este clar că vor urma noi majorări şi este posibil să fie mai mult de una. Prioritatea imediată a BCE este clară: să gestioneze contextul inflaţionist şi, din acest punct de vedere, piaţa are dreptate să anticipeze noi majorări. Totuşi, având în vedere că au fost deja operate două majorări, iar pieţele au inclus în preţuri mai mult de încă două creşteri, este posibil ca aşteptările să fi mers prea departe”, a spus Ed Hutchings, şeful diviziei de dobânzi din cadrul Aviva Investors, citat de CNBC.

Acţiunile grupului bancar BNP Paribas erau în apreciere cu 0,1%, la bursa din Paris, la ora 17:00 (a ţării noastre), în vreme ce titlurile Credit Agricole urcau cu 0,5%. Acţiunile Banco Santander erau în scădere cu 0,1% la bursa din Madrid, conform datelor Investing.com

Titlurile gigantului petrolier francez aveau o creştere de aproape 0,4% la Paris, în vreme ce acţiunile companiei de petrol şi gaze italiene Eni se apreciau cu 0,2%, la bursa din Milano, potrivit aceleiaşi surse.

• Creşterea preţurilor petrolului a împins randamentul titlurilor de stat americane pe 10 ani peste 4,9%, cel mai ridicat nivel din noiembrie 2023, conform CNBC

În Statele Unite, indicele S&P 500 se deprecia cu 0,6%, după circa trei sferturi de oră de la deschiderea şedinţei de tranzacţionare, în vreme ce indicele Dow Jones Industrial Average avea un recul de 0,6%. Indicele Nasdaq Composite, al companiilor ce activează în domenii intensive în cunoaştere, cobora cu 0,7%.

Preţurile mai ridicate ale petrolului au continuat să afecteze sentimentul investitorilor, în condiţiile în care războiul dintre SUA şi Iran a intrat în cea de-a şaptea lună. Contractele futures pentru petrolul american West Texas Intermediate (WTI), cu livrare în octombrie, au urcaseră peste pragul de 100 de dolari pe baril. Contractele futures pentru petrolul Brent, reperul internaţional, cu livrare în noiembrie, depăşiseră 105 dolari pe baril, scrie CNBC.

Creşterea preţurilor petrolului a împins randamentul titlurilor de stat americane pe 10 ani peste 4,9%, cel mai ridicat nivel din noiembrie 2023, mai notează trustul de presă.

Acţiunile cu beta ridicat (n.r. ale căror variaţii tind să fie mai mari decât variaţia pieţei în ansamblu) ale producătorilor de cipuri, care au fost printre principalele motoare ale pieţei ”bull”, au scăzut pe fondul temerilor că dobânzile mai mari şi preţurile ridicate ale petrolului ar putea încetini economia, conform CNBC. Acţiunile Intel şi Micron Technology erau în scădere cu 6%, respectiv 4,2%, potrivit datelor Investing.com.

Titlurile producătorului de electronice de consum Apple erau în creştere cu 1,3%, în vreme ce acţiunile producătorului de software Microsoft coborau cu aproape 0,3%. Titlurile producătorului de procesoare grafice Nvidia se depreciau cu 2,3%, acţiunile producătorului de autoturisme electrice Tesla scădeau cu 0,5%, în vreme ce acţiunile companiei spaţiale SpaceX aveau o creştere de 1,7%, conform Investing.com.

Titlurile producătorului de petrol şi gaze Exxon Mobil erau în scădere uşoară, de circa 0,1%, acţiunile companiei energetice Shell se apreciau cu 0,4%. Titlurile companiei farmaceutice Pfizer coborat cu 0,9%, potrivit aceleiaşi surse.

Principalii indici bursieri americani veneau după trei şedinţe consecutive de scăderi, în condiţiile în care Departamentul Trezoreriei a anunţat că va răscumpăra titluri de stat cu maturităţi mai lungi în valoare de până la şase miliarde de dolari - de trei ori mai mult decât suma obişnuită. Cu mai puţin de o lună în urmă, Trezoreria anunţase că va majora la peste dublu volumul răscumpărărilor de titluri de stat, care se ridica la două miliarde de dolari, conform CNBC.

Preţul aurului spot era în scădere cu 0,8%, până la 4.366 de dolari pe uncie, în vreme ce cotaţia Bitcoin se deprecia cu 2,1%, până la 77.385 de puncte, conform datelor Investing.com.