Acţionarii NEPI pot opta între un dividend de 21,82 eurocenţi şi acţiuni noi

Fondul sud-african NEPI a oferit, ieri, detalii legate de opţiunea acţionarilor să primească dividende în numerar de 21,82 eurocenţi sau o restituire de capital prin emisiune de acţiuni noi.

La data de 15 februarie 2017, NEPI a anunţat aprobarea de către Consiliul de Administraţie a unei distribuţii de 21,82 eurocenţi pe acţiune pentru a doua jumatate a anului 2016. Atunci, Consiliul a decis să ofere acţionarilor posibilitatea de a alege să primească o restituire de capital prin intermediul emiterii unor noi acţiuni NEPI (restituire de capital) sau un dividend în numerar.

Fondul a anunţat, ieri, că acţionarii din registrul din Africa de Sud vor primi dividendul în numerar în ranzi sud-africani convertiţi din euro, la un curs de schimb de 1,00 euro : 13,64660 ZAR. Prin urmare, dividendul în numerar de 21,82 eurocenţi pe acţiune va fi egal cu 2,97769 ZAR pe acţiune: "Preţul de referinţă este 134,79008 ZAR, reprezentând un discount de 7% la media preţului ponderat cu valoarea tranzacţiilor pe cinci zile (mai puţin dividendul) al acţiunilor NEPI pe JSE, la data de 17 martie 2017.

Pentru acţiunile NEPI din registrele din Marea Britanie şi România, preţul de referinţă este 9,87719 euro (reprezentând preţul de referinţă de 134,79008 ZAR convertit în euro la cursul de schimb 1,00 EUR: 13,64660 ZAR).

Acţionarii care aleg să primească restituirea de capital, vor primi 2,20913 acţiuni noi NEPI pentru fiecare 100 acţiuni NEPI deţinute de aceştia la data de referinţă, vineri, 31 martie 2017, reprezentând raportul dintre dividendul în numerar şi preţul de referinţă".

Conform NEPI, în cazul în care niciun acţionar nu va opta pentru primirea restituirii de capital, valoarea dividendelor va fi de 71.642.810,25 euro.

Dacă toţi acţionarii vor opta pentru primirea restituirii de capital, numărul maxim total al acţiunilor noi NEPI care vor fi emise în vederea restituirii de capital va fi 7.253.359.

Fondul imobiliar sud-african NEPI a înregistrat, anul trecut, un profit atribuibil acţionarilor de 234,96 milioane de euro, cu 48% peste cel din 2015.

Consiliul de Administraţie al companiei a arătat că distribuţia de 21,82 eurocenţi pe acţiune pentru a doua jumătate a anului 2016 se adaugă celei de 18,68 eurocenţi per acţiune pentru prima jumătate a anului, rezultând o distribuţie totală de 40,50 eurocenţi pe acţiune pentru anul 2016.

Grupul a înregistrat, în 2016, o creştere a portofoliului de proprietăţi de 47%, respectiv de la 1,73 miliarde euro, la 31 decembrie 2015, la 2,55 miliarde euro, la 31 decembrie 2016.

NEPI deţine şi operează 871.800 metri pătraţi suprafaţă brută închiriabilă (GLA) de spaţii retail şi 143.800 metri pătraţi GLA de spaţii de birouri, incluzând asocierile în participaţiune.

Centrele comerciale reprezintă 87% din portofoliul de proprietăţi operaţionale (în funcţie de valoarea de piaţă). Pe parcursul ultimilor 5 ani, gradul anual de ocupare şi cel de colectare au fost peste 95%, şi respectiv 99%.

În cursul celui de-al patrulea trimestru din 2016, NEPI şi Rockcastle Global Real Estate Company (Rockcastle), un investitor imobiliar încorporat în Mauritius, listat pe JSE şi Bursa de Valori din Mauritius (SEM), au emis o informare asupra unei potenţiale tranzacţii. În data de 14 decembrie 2016, a fost anunţat un acord cadru, în urma căruia activităţile celor două societăţi vor fuziona într-o noua entitate înregistrată în Insula Man, NEPI Rockcastle plc (NewCo). Acesta urmează să fie implementat pe baza unui raport de schimb de 4,5 acţiuni existente Rockcastle pentru o acţiune existentă NEPI.

Potrivit Acordului Cadru, atât NEPI cât şi Rockcastle vor transfera toate activele şi pasivele, inclusiv participaţiile în subsidiarele lor, transferându-şi efectiv business-urile către NewCo.

Acţiunile NewCo vor fi listate pe Piaţa Principală a JSE şi pe Euronext Amsterdam, precum şi pe oricare altă bursă de valori agreată împreună de către NEPI şi Rockcastle.