Carabulea şi afiliaţii vor să vândă pachetul majoritar la Carpatica

Acţionarii care deţin pachetul majoritar la Banca Comercială Carpatica (omul de afaceri Ilie Carabulea şi părţile afiliate) au anunţat decizia de vânzare a participaţiilor, iar ceilalţi acţionari vor aproba fie fuziunea cu Nextebank, fie majorarea capitalului băncii, scriu surse din presă.

În cazul în care pachetul majoritar de acţiuni va fi cedat proprietarului Nextebank, urmează fuziunea cu aceasta. Dacă va avea loc vânzarea către un alt cumpărător, va fi operată majorarea de capital.

În prezent, Ilie Carabulea şi părţile afiliate deţin 57,1% dintre acţiunile băncii.

Oprea Carabulea (fiul lui Ilie Carabulea şi reprezentantul acţionarului majoritar) a declarat: "Ne menţinem angajamentul de a încheia o tranzacţie de vânzare a unui pachet majoritar de acţiuni, conform unui scenariu accelerat pentru a asigura băncii platforma necesară pentru a spori baza de capital, în vederea dezvoltării viitoare".

În noiembrie, Nextebank a înaintat o ofertă fermă revizuită pentru fuziunea prin absorbţie cu Banca Comercială Carpatica (BCC). Acţionarii BCC se vor reuni pe 19 decembrie ca să discute oferta primită.

Nextebank este deţinută de Emerging Europe Accession Fund, fond de investiţii administrat de Horia Manda prin Axxess Capital.

BCC menţionează, într-un comunicat citat de presă, că în octombrie şi noiembrie a hotărât să majoreze provizioanele IFRS cu 177,76 milioane lei (ca să le alinieze la nivelul ajustărilor prudenţiale de valoare), iar fondurile proprii au scăzut de la 226,6 milioane lei în septembrie la 188,3 milioane lei în noiembrie.

La sfârşitul lunii trecute, banca a consemnat un profit operaţional de 39 milioane lei, cu 1,2 milioane lei sub valoarea bugetată pentru întregul an 2014.

La finele lui aprilie, Emerging Europe Accession Fund a încheiat preluarea Nextebank de la banca ungară MKB Bank, după obţinerea aprobării din partea Băncii Naţionale a României (BNR). Tranzacţia a vizat 98% din acţiunile Nextebank şi a fost anunţată la începutul anului, după semnarea acordului între MKB şi EEAF la sfârşitul lui 2013. Valoarea achiziţiei nu a fost dezvăluită.

Printre investitorii instituţionali în EEAF, sunt incluşi: Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), European Investment Fund (EIF), Black Sea Trade and Development Bank şi fondul german DEG (subsidiar al băncii de dezvoltare KfW). Fondul EEAF a fost constituit în 2010, succede fondului de investiţii Balkan Accession Fund şi este al treilea fond de private equity administrat de Axxess Capital (un administrator de investiţii prezent de 8 ani în Europa de Sud-Est, care a încheiat peste 35 tranzacţii).