English
CEC Bank a finalizat cu succes o emisiune de obligaţiuni în valoare de 300 de milioane de euro, prin lansarea de Titluri Eligibile Senior Nepreferenţiale, destinate să fie incluse ca instrumente eligibile MREL (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities), potrivit unui comunicat primit la redacţie. Emisiunea a avut o cerere semnificativă. S-au ordonat plasamente de peste 800 de milioane de euro, depăşind de două ori valoarea iniţială anunţată de 300 de milioane de euro. Printre investitori s-au numărat fonduri de investiţii internaţionale şi locale, fonduri de pensii, bănci, manageri de active şi private banking.
În urma cererii mari, preţul indicativ iniţial de 6% a scăzut cu 37,5 puncte de bază, ajungând la 5,625%. Obligaţiunile emise sunt denominate în euro şi fac parte din Programul MTN (Medium Term Notes) al CEC Bank, în valoare totală de 1,5 miliarde de euro, aprobat de Comisia de Supraveghere Financiară din Luxemburg (CSSF), cu actualizarea prospectului de bază pe 18 noiembrie 2024.
Obligaţiunile vor fi solicitate pentru admiterea la tranzacţionare atât la Bursa de Valori din Luxemburg, cât şi la Bursa de Valori Bucureşti. Erste Group Bank A.G. şi ING Bank N.V. au acţionat ca Joint Bookrunners şi Co-Aranjori ai emisiunii, în timp ce BT Capital Partners a fost Co-Manager. Consultantul juridic al CEC Bank a fost Dentons, iar Erste Group Bank şi ING Bank au fost consiliate de Clifford Chance, prin birourile din Bucureşti şi Frankfurt.
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
