Clifford Chance Badea a asistat oferte de obligaţiuni cu o valoare de aproape 4 miliarde Euro

Clifford Chance Badea, biroul local al firmei globale de avocatură Clifford Chance, a acordat asistenţă juridică în legătură cu două emisiuni de obligaţiuni de aproape patru miliarde Euro lansate în prima lună din an - prima emisiune de eurobonduri suverane pe pieţele externe din 2020, în valoare de trei miliarde Euro, respectiv emisiunea RCS&RDS de obligaţiuni senioare garantate şi listarea pe Irish Stock Exchange (850 milioane Euro) - prima emisiune de tip 'high yield' lansată de un emitent român, arată un comunicat remis Redacţiei noastre.

Succesul celor două tranzacţii reflectă colaborarea eficientă şi transparentă dintre echipele de avocaţi şi clienţi, în baza unei relaţii profesionale care s-a consolidat în timp, pe parcursul proiectelor similare derulate în ultimii ani.

Astfel, echipa coordonată de Counsel Cosmin Anghel a acordat asistenţă consorţiului bancar format din BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Raiffeisen Bank International AG, Societe Generale şi Unicredit Bank AG în cea mai recentă emisiune de obligaţiuni suverane lansată de Ministerul Finanţelor pe pieţele externe, cu o valoare totală de trei miliarde Euro. Aspectele de drept englez şi american au fost acoperite de biroul Clifford Chance din Londra, mai informează sursa.

Separat, o echipă coordonată de Counsel Radu Ropotă a asistat Citibank, ING Bank N.V. şi Unicredit Bank S.A în legătură cu lansarea şi listarea pe Irish Stock Exchange a emisiunii de obligaţiuni cu o valoare totală de 850 milioane Euro a RCS&RDS, garantată de Digi Communications şi de filialele RCS&RDS din Spania şi Ungaria - prima emisiune de obligaţiuni de tip 'high yield' lansată de un emitent român. Firma de avocatură Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP a acordat asistenţă pe aspectele de drept american şi englez.

În ambele tranzacţii, emitentul a fost asistat de avocaţii Filip & Company.