Obligaţiuni verzi ale Municipiului Reşiţa intră astăzi la tranzacţionare la BVB

O emisiune de obligaţiuni verzi emise de Municipiul Reşiţa, în valoare de 8,83 milioane de euro, intra astăzi la tranzacţionare la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), conform unui anunţ al operatorului pieţei noastre de capital.

Titlurile, neconvertibile şi garantate, au valoarea nominală unitară de 100 de euro şi o rată a dobânzii variabilă de EURIBOR 6M + 3,5% pe an, plăţile urmând să se facă semestrial. Maturitatea obligaţiunilor este de zece ani, în 2033.

"În cazul în care rata EURIBOR 6M va deveni negativă, cuponul anual se va calcula automat ca fiind egal cu marja, devenind astfel fix până când EURIBOR 6M revine la valori pozitive, moment în care se revine la formula iniţială de calcul a cuponului", se menţionează în documentul de admitere la tranzacţionare.

Conform documentului, principalul va fi rambursat în cinci tranşe anuale, în ani consecutivi, la data plăţii cuponului aferent celui de-al doilea trimestru în anii 2029, 2030, 2031, 2032 şi 2033. Aceste tranşe reprezintă 12% din valoarea totală a emisiunii în anul 2019, respectiv 18% în 2030, 20% în 2031, 23% în 2032 şi 27% în 2033. După fiecare rambursare, valoare nominală a obligaţiunilor se va diminua proporţional cu sumele rambursate. Diminuarea va avea loc numai în cazul în care obligaţiunile nu vor fi răscumpărate anticipat.

"Fondurile nete obţinute de emitent din plasament sunt destinate cofinanţării unor obiective de investiţii de interes public local ale Municipiului Reşiţa, care reprezintă obiectul unor programe cu finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020", se arată în documentul de admitere la tranzacţionare.

Fiind obligaţiuni verzi, prin obligaţiunile emise de Municipiul Reşiţa se vor finanţa, integral sau parţial, proiecte existente sau viitoare care vor contriui la reducerea emisiilor de carbon ale oraşului în sectoare energetice şi de transport, se mai menţionează în document.

Municipiul Reşiţa are în prezent un rating pe termen lung de BBB- din partea Fitch, outlook stabil şi o evaluare standalone de bbb+.

Obligaţiunile, ce au fost vândute printr-un plasament privat intermediat de BRK Financial Group, se vor tranzacţiona sub simbolul RES33E.