Obligaţiunile "Banca Transilvania" pot fi convertite la preţul de 2,2785 lei/acţiune

Preţul de conversie în acţiuni a obligaţiunilor Banca Transilvania (TLV) emise în 2013 este de 2,2785 lei/acţiune, a anunţat ieri emitentul.

Investitorii care doresc să facă schimbul vor avea o lună la dispoziţie, până pe 27 august, să transmită băncii o notificare în acest sens.

Banca Transilvania a atras 30 de milioane de euro, prin oferta de obligaţiuni convertibile, încheiată pe 21 mai 2013.

Obligaţiunile au scadenţa în 2020. Valoarea nominală, respectiv preţul de emisiune a celor 50 milioane de obligaţiuni, este de 0,6 euro. Dobânda obligaţiunilor BT este EURIBOR la şase luni, plus 6,25 puncte procentuale.

Plata dobânzii aferente se realizează de două ori pe an - din şase în şase luni -, începând cu 15 iulie 2013.

Conversia obligaţiunilor în acţiuni se poate face anual, la datele anunţate de emitent.

Emisiunea de obligaţiuni a fost structurată pe trei paliere: iniţial, întreaga sumă, de 30 milioane euro, a fost oferită spre subscriere acţionarilor Băncii Transilvania, conform dreptului de preferinţă. În cadrul acestei oferte, peste 1.000 de acţionari BT - inclusiv BERD şi IFC, care se numără printre cei mai mari acţionari ai băncii - şi-au exercitat dreptul de a participa la emisiune. Ulterior, sumele rămase după încheierea acestei prime etape au fost alocate pe două tranşe: una rezervată IFC, în valoare de 18,9 milioane euro, care a subscris întreaga tranşă, iar o alta a fost deschisă investitorilor calificaţi.

Recent, Banca Transilvania (TLV) a finalizat o majorare a capitalului social cu 417,38 milioane de lei, de la 2,608 miliarde lei la 3,03 miliarde lei, prin emisiunea a 417,38 milioane de acţiuni noi, distribuite acţionarilor existenţi ai instituţiei de credit.

Fiecare acţionar înregistrat la data de 15 iunie primeşte gratuit, în urma majorării de capital, 16 titluri pentru fiecare 100 de acţiuni deţinute.

Cel mai mare acţionar al Băncii Transilvania este Banca pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, cu o participaţie de 14,33%. Printre acţionarii semnificativi se regăsesc preşedintele Consiliului de Administraţie al băncii, Horia Ciorcilă, şi International Finance Corporation, divizie a Băncii Mondiale.