One United Properties vine la BVB cu o capitalizare anticipată de 2,86 miliarde lei

• Preţul final al ofertei a fost stabilit la 2 lei/acţiune

• Compania a realocat 3% din tranşa oferită iniţial investitorilor de retail către instituţionali

Dezvoltatorul imobiliar One United Properties a încheiat cu succes operaţiunea de ofertă publică primară de actiuni (IPO), cea mai mare a unui emitent din ultimii patru ani, a anunţat compania printr-un comunicat remis Redacţiei.

Oferta publică primară de acţiuni în vederea listării acţiunilor cu simbolul bursier ONE pe Piaţa Principală a Bursei de Valori Bucureşti s-a derulat în perioada 22 iunie - 2 iulie, iar astăzi, la încheierea zilei, preţul final de ofertă a fost stabilit la 2 lei per acţiune, capitalizarea anticipată a companiei fiind de 2,86 miliarde de lei. One United Properties a atras fonduri de 260 de milioane de lei pentru majorarea de capital.

Oferta publică iniţială a dezvoltatorului a fost suprasubscrisă în ambele tranşe, atât pe segmentul investitorilor instituţionali, cât şi al celor de retail, investitorii dovedind un interes considerabil pentru companie încă din prima zi de subscriere, când segmentul de retail cu alocare garantată a fost subscris în primele 40 de secunde. Ca urmare a acestui interes din partea investitorilor, compania a decis realocarea a 3% din totalul ofertei de la tranşa investitorilor de retail către cea a investitorilor instituţionali. După realocare, tranşa investitorilor de retail cu alocare pro-rata a fost suprasubscrisa de 9,2 ori din 3,207 ordine de cumpărare.

Pentru ordinele introduse în primele trei zile ale ofertei pe tranşa investitorilor de retail cu alocare pro-rata, preţul este de 1,94 lei/acţiune.

Victor Căpitanu, cofondator One United Properties, a spus: "Suntem bucuroşi şi onoraţi de încrederea pe care investitorii au arătat-o companiei noastre în acest nou început de drum al One United Properties pe piaţa de capital. Dorim să le mulţumim atât investitorilor retail, cât şi fondurilor de pensii, de investiţii şi celorlalţi investitori instituţionali care au avut încredere în perspectivele de creştere ale companiei şi au investit în oferta publică primară a companiei noastre. După listare, obiectivul nostru va fi să livrăm rezultate, dar şi să fim un emitent lichid şi deschis în continuare către noi investitori",

Andrei Diaconescu, cofondator One United Properties, a adăugat: "Compania One United Properties a crescut fiind tot timpul aproape de investitori, acţionari, clienţi şi comunitate şi ne propunem să facem acest lucru şi de acum înainte. Echipa pe care am creat-o este puternică şi capabilă să dezvolte compania în continuare, pe fondul unei pieţe cu un potential foarte atractiv. Suntem hotărâţi să continuăm să inovăm în domeniul imobiliar şi să aducem calitate pieţei româneşti prin dezvoltări emblematice şi sustenabile".

Ca urmare a închiderii Ofertei publice, One United Properties va solicita admiterea la tranzacţionare a acţiunilor sale pe Piaţa Principală a Bursei de Valori Bucureşti, sub simbolul ONE. Intermediarul ofertei este BRK Financial Group, în timp ce Swiss Capital face parte din grupul de distribuţie. Filip & Company a asistat juridic One United Properties în legătură cu oferta publică şi listarea.