"Philips" vinde prin bursă 25% din divizia de corpuri de iluminat

Producătorul olandez de electronice "Royal Philips" NV vrea să obţină până la 970 de milioane de euro (1,1 miliarde de dolari) din vânzarea unei participaţii de 25% din divizia sa de corpuri de iluminat, printr-o ofertă publică iniţială.

După ce, în ultimele şase luni, a căutat fără succes un cumpărător pentru aceste operaţiuni, compania a anunţat că vinde 37,5 milioane de acţiuni la un preţ de 18,50 - 22,50 pe titlu, capitalizarea de piaţă a diviziei fiind estimată la 2,78 - 3,38 miliarde de euro. În baza acestui interval de preţ, "Philips" poate să obţină cel mult 844 de milioane de euro din oferta publică iniţiaţă, suma putând urca la 970 de milioane de euro dacă va fi exercitată pe deplin opţiunea de alocare a unui pachet suplimentar.

Listarea diviziei va fi lansată în 27 mai, la Bursa din Amsterdam. "Philips" va vinde şi restul acţiunilor diviziei în anii următori.

Printre companiile interesate de "Philips Lighting" se numără "Blackstone", "Onex" Corp., "GO Scale Capital", potrivit unor surse citate de presa străină.

"Philips Lighting" a realizat un profit operaţional de 331 milioane de euro în 2015, la o cifră de afaceri de 7,47 miliarde de euro. În prezent, "Philips Lighting" are o poziţie puternică pe piaţa LED, care asigură mai mult de jumătate din vânzările sale.

Recent, directorul executiv al "Philips", Frans van Houten, a declarat că listarea reprezintă o decizie "istorică" pentru companie, ideea ofertei publice iniţiale fiind cea mai bună opţiune pentru "Philips Lighting".

"Philips" a analizat posibilitatea vânzării diviziei către un cumpărător chinez sau o firmă de private equity, însă a decis să respingă aceste posibilităţi.