TRANZACŢIE ÎNCHEIATĂ Chimcomplex a virat banii pentru activele Oltchim

Tranzacţia prin care Chimcomplex Borzeşti (CHOB), societate controlată de omul de afaceri Ştefan Vuza, va prelua o parte din activele Oltchim (OLT) s-a încheiat, combinatul din Râmnicu Vâlcea anunţând încasarea integrală a preţului tranzacţiei şi trans-ferul dreptului de proprietate asupra activelor achiziţionate, începând cu data de 8 decembrie 2018.

Preţul stabilit prin contract a fost de 127 milioane de euro plus TVA, Chimcomplex achiziţionând integral cinci pachete de active (pachetele 1 - 5) şi unul parţial (pachetul 7), respectiv Pachetul Clorosodice, Pachetul Oxi-alcooli, Pachetul Polioli, Pachetul Servicii pe teren, Pachetul Vagoane şi parţial Pachetul VCM/PVC I.

"Activele includ terenuri, clădiri, investiţii în curs de execuţie, drepturi de proprietate intelectuală şi alte bunuri mobile, reprezentând în principal utilaje, echipamente, tehnologii şi orice alte bunuri similare necesare procesului de producţie", se arată în raportul combinatului petrochimic.

Potrivit Oltchim, un numar de 1.164 de salariaţi au acceptat încheierea de contracte individuale de munca cu Chimcomplex.

"În urma acestei tranzacţii, Oltchim va rămâne cu active în conservare, pentru care se vor continua procedurile prevăzute prin Planul de Reorganizare", se mai menţionează în notificarea combinatului din Râmnicu Vâlcea.

Legat de paşii ce urmează să fie făcuţi de acum înainte, avocatul Gheorghe Piperea, administrator judiciar al Oltchim, ne-a declarat: "Deocamdată se continuă procedura insolvenţei, iar pasul următor constă în distribuţia sumelor obţinute către creditori urmând ca, după aceea, activele care sunt în conservare să fie puse din nou în vânzare. La final, Oltchim va fi radiată şi deci delistată".

Referitor la pachetele de active care nu au fost vândute, Gheorghe Piperea ne-a precizat că, în continuare, se aş-teaptă înaintarea unor oferte angajante în acest sens.

Este vorba despre Divizia Petrochimică Bradu (Pachetul 8), Instalaţia Anhidridă Ftalică din Râmnicu Vâlcea (Pachetul 9) şi, parţial, Instalaţia PVC II din Râmnicu Vâlcea (Pachetul 7).

Pentru finanţarea tranzacţiei, Chimcomplex Borzeşti a încheiat, în calitate de împrumutat, două facilităţi de credit, în sumă totală de 164 milioane de euro, se arată într-un raport al companiei remis, ieri, operatorului pieţei.

Practic, Chimcomplex Borzeşti a împrumutat de la VTB Bank (Europe) SE - Frankfurt, parte a grupului bancar rusesc VTB, suma totală de 124 milioane de euro, ce cuprinde o facilitate de credit la termen în sumă de 94 milioane de euro şi o facilitate de credit de tip revolving în sumă maximă de 30 milioane de euro.

De asemenea, de la entităţile din Grupul Credit Suisse, Chimcomplex a mai împrumutat suma de 40 milioane de euro.

Totodată, Chimcomplex Borzeşti a încheiat cu creditorii menţionaţi şi cu Glas Trust Corporation Limited contracte de ipotecă imobiliare şi mobiliare privind constituirea de ipoteci asupra bunurilor mobile şi imobile deţinute în proprietate de societate, precum şi asupra unor drepturi aferente acestor imobile.

La finalul lunii noiembrie, Depozitarul Central a înregistrat transferul pachetului de 206,548 milioane de acţiuni CHOB, reprezentând 87,77% din Chimcomplex Borzeşti, din contul CRC Impex Chemicals SRL din Ploieşti, entitate controlată de Ştefan Vuza, în contul societăţii CRC Zeus Holding BV şi ulterior către CRC Alchemy Holding BV, societate cu sediul în Amsterdam, prin operaţiuni de majorare de capital al acestor societăţi cu aport în natură.

CRC Alchemy Holding BV este o entitate de tip holding financiar, înfiinţată la începutul lunii noiembrie a aces-tui an, având un capital social de 88,147 milioane de euro, şi este deţinută de CRC Impex Chemicals SRL, potrivit datelor prezentate de site-ul "drimble.nl", unde se mai precizează că Daniel Prisacariu este directorul holdingului, acesta fiind totodată şi director comercial al Chimcomplex.

La finalul lunii trecute, creditorii Oltchim au fost convocaţi de Consorţiul de administratori judiciari compus din BDO Business Restructuring SPRL şi Rominsolv SPRL să voteze modificarea planului de reorganizare a combinatului din Râmnicu Vâlcea, modificarea propusă referindu-se la distribuirea efectivă către creditori, prin plan, a sumelor încasate cu titlu de preţ, în urma finalizării contractelor de vânzare active încheiate cu Chimcomplex SA şi Dynamic Selling Group SRL.

Pe lângă suma de 127 de milioane de euro, Chimcomplex a preluat probleme de mediu ce presupun investiţii de zeci de milioane de euro, angajându-se la un program de investiţii de 70 milioane euro în următorii trei ani.

La finalul lunii iulie, Comisia Europeană (CE) a dat undă verde preluării Oltchim de către Chimcomplex, fuziune ce va conduce la formarea Companiei Române de Chimie, ce va integra platformele industriale de la Chimcomplex Borzeşti şi Oltchim Râmnicu Vâlcea.

Combinatul petrochimic se află în procedură de insolvenţă din luna ianuarie a anului 2013.

După primele nouă luni ale anului, Oltchim a raportat un profit net de 83,96 milioane de euro, mai mult decât dublu faţă de cel obţinut în aceeaşi perioadă a anului trecut, când entitatea a raportat un profit net de 39,91 milioane de lei.

La data de 20 iunie, Statul Român, prin Ministerul Economiei deţinea 54,81% din combinatul petrochimic din Râmnicu Vâlcea.