"UniCredit" vinde "Pioneer" pe 3,6 miliarde euro

Administratorul francez de active "Amundi" SA a decis, ieri, să cumpere divizia de profil aparţinând băncii italiene "UniCredit" SpA, "Pioneer Investments", pentru care va plăti 3,6 miliarde de euro (3,8 miliarde de dolari).

"Amundi" va finanţa preluarea "Pioneer" printr-o majorare de capital de 1,4 miliarde de euro şi prin emiterea de obligaţiuni în valoare de aproximativ 0,6 miliarde de euro. După finalizarea acordului, "Amundi" va deveni al optulea mare administrator de active din lume, cu active în gestiune de aproximativ 1.276 miliarde de euro.

Controlată de banca franceză "Credit Agricole" SA, "Amundi" este cea mai mare societate europeană de gestionare a activelor, în timp ce "Pioneer Investments" este numărul şase pe piaţa din Europa, cu active în gestiune de aproximativ 225 de miliarde de euro.

"UniCredit" va înregistra, anul viitor, un câştig net de capital de 2,2 miliarde de euro în urma vânzării diviziei sale. Tot în urma acestei tranzacţii, cel mai mare grup bancar italian îşi va majora indicele de adecvare a capitalului cu aproximativ 78 de puncte de bază. "Amundi" va plăti către "UniCredit" un dividend extraordinar de 315 milioane de euro înainte de finalizarea tranzacţiei, care este aşteptată în primul semestru din 2017.

Grupul francez a anunţat că tranzacţia îi va reduce costurile, îi va creşte câştigurile şi îi va întări poziţia de lider pe piaţa din Europa.

Acordul dintre părţi vine într-un moment important pentru banca italiană, care ar urma să anunţe zilele acestea o emisiune de acţiuni de până la 13 miliarde de euro.

Sub conducerea noului său director general, francezul Jean-Pierre Mustier, "UniCredit" a lansat, în luna iulie, un amplu program de restructurare strategică destinat îmbunătăţirii bazei sale de capital.