Autonom Services listează a doua emisiune de obligaţiuni sustenabile, de 30 milioane euro

Autonom Services SA, lider pe piaţa soluţiilor de mobilitate din România, a listat la Bursa de Valori Bucureşti a doua emisiune de obligaţiuni sustenabile, în valoare de 30 de milioane de euro. Potrivit unui comunicat oficial BVB, obligaţiunile sunt nominative, neconvertibile şi negarantate.

Autonom Services SA a lansat la Bursa de Valori Bucureşti obligaţiunile cu simbolul AUT29E, parte a strategiei de sustenabilitate a companiei. Obligaţiunile au o valoare totală de 30 de milioane de euro, o valoare nominală de 1.000 de euro, o dobândă anuală fixă de 6,14%, şi ajung la maturitate pe 26 noiembrie 2029. Aceasta este a treia listare de obligaţiuni a Autonom la BVB, după emisiunile din 2019 (AUT24E) şi 2021 (AUT26E). Plasamentul privat din noiembrie 2024 a vizat investitorii instituţionali şi profesionişti.

"Este o încântare şi o reuşită deopotrivă să vedem compania românească Autonom că revine la Bursa de Valori Bucureşti cu cea de-a treia emisiune de obligaţiuni. Cu fiecare nouă listare, piaţa de capital se dovedeşte capabilă să sprijine companiile antreprenoriale locale să-şi atingă obiectivele de creştere şi expansiune. Autonom s-a remarcat în anul 2021 prin emisiunea de obligaţiuni corelate cu obiective de sustenabilitate, fiind prima companie listată la bursă care deschide acest drum. Ne aşteptăm la un parcurs promiţător şi obiective îndeplinite cu succes şi în ceea ce priveşte actuala emisiune de obligaţiuni." a declarat Adrian Tănase, CEO Bursa de Valori Bucureşti.

"Orientarea companiei Autonom către sustenabilitate este întărită de noua emisiune de obligaţiuni care deserveşte strategia începută în 2021 şi actualizată anul trecut. Admir impactul pozitiv pe care Autonom, cu consecvenţă şi profesionalism, îl aduce în societate. Totodată, este o mare satisfacţie că Bursa de Valori Bucureşti reprezintă pentru Autonom un partener de nădejde în consolidarea poziţiei de afacere antreprenorială de vârf în România şi, împreună, susţin şi dezvoltă economia locală zi de zi.", a menţionat Radu Hanga, Preşedinte BVB.

"Suntem onoraţi să deschidem seria listărilor pe Bursa de Valori Bucureşti în 2025, un an care se anunţă provocator din punct de vedere economic. Acest moment marchează încă un pas important în angajamentul nostru de a dezvolta o afacere responsabilă, orientată către performanţă şi sustenabilitate pe termen lung, iar investiţia ne va ajuta să ne continuăm misiunea de a reduce media emisiilor de carbon. Totodată, ne va ajuta să valorificăm oportunităţile de creştere a companiei în piaţa de mobilitate, curente şi viitoare." a declarat Dan Ştefan, co-fondator Autonom.

Irina Neacşu, Director Executiv al Direcţiei Corporate Finance la BRD Groupe Societe Generale, a declarat că succesul noii emisiuni de obligaţiuni AUT29E a Autonom Services S.A. subliniază încrederea investitorilor în companiile antreprenoriale româneşti. Emisiunea a inclus angajamente de sustenabilitate, precum reducerea cu 55% a amprentei de carbon a flotei Autonom şi creşterea reprezentării feminine în management la 46% până în 2030. Neacşu a subliniat că asumarea obiectivelor măsurabile în sustenabilitate a fost un factor decisiv în atragerea investitorilor.

"Suntem mândri să sprijinim emitenţii şi mai ales cei recurenţi, care au demonstrat capacitatea de a atrage interesul investitorilor şi de a menţine un ritm bun de finanţare prin intermediul pieţei de capital. În condiţiile date, în care contextul volatil şi incertitudinea sunt noţiuni la care investitorii trebuie să-şi adapteze deciziile de investiţii, proiectele de finanţare sustenabilă pentru afaceri solide sunt un reper important. Astfel, Autonom Services continuă să livreze rezultate robuste, iar lansarea la tranzacţionare a ultimei emisiuni de obligaţiuni vine în continuarea unei relaţii sănătoase cu Bursa de Valori Bucureşti." a spus Vlad Pintilie, Director General Adjunct, BT Capital Partners.

Noua emisiune de obligaţiuni AUT29E, corelată cu obiectivele de sustenabilitate ale Autonom Services, include angajamente de reducere a emisiilor de carbon ale flotei operaţionale cu 30% până în 2028 şi cu 55% până în 2030, conform strategiei actualizate în 2024. Strategia este detaliată în Documentul Cadru privind Finanţarea Corelată cu Obiective de Sustenabilitate, validat de Sustainalytics pentru ambiţia obiectivelor ESG. Emisiunea a fost realizată cu sprijinul BRD Groupe Societe Generale (Coordonator Unic şi Agent de Structurare), BT Capital Partners (Manager/Distribuţie), RTPR (consultant legal) şi EY Romania (auditor financiar).

Autonom, înfiinţată în 2006 de Marius şi Dan Ştefan, este un furnizor integrat de soluţii de mobilitate şi finanţare, cu o reţea de 52 de agenţii în România şi Ungaria.