Bittnet vrea să listeze fiecare din pilonii săi de business, pentru finanţare

Bittnet Group vrea să-şi listeze fiecare din pilonii de business, pentru a obţine acces separat la finanţare prin mecanismele pieţei de capital, au afirmat ieri reprezentanţii grupului de companii de IT, în cadrul unei conferinţe de presă.

Astfel, li se va permite investitorilor care sunt interesaţi doar de un domeniu să poată să se alăture grupului, fără a îşi asume şi evoluţia celorlalţi piloni ai Bittnet Group, conform emitentului.

Fort, compania de cybersecurity a Bittnet va fi listată în Piaţa AeRO, în acest an. Pentru celelalte companii, grupul are în vedere listări în pieţele străine, Nasdaq Nordic fiind o variantă adecvată, conform reprezentanţilor emitentului.

Cristian Logofătu, fondator al grupului, a declarat: "Am anunţat acest proiect de ceva vreme, iar dacă 2022 nu a fost un an ideal pentru listări, credem că deja avem destul track record ca listarea să aibă succes în 2023.

Domeniul de Cybersecurity este de mare interes atât în business cât şi pe piaţa de capital, iar noi venim cu o companie solidă, cu creşteri foarte bune, o companie plătitoare de dividende şi la o evaluare avantajoasă faţă de concurenţii din România".

Tot în acest an, Bittnet Group vrea să lanseze multiple oferte publice de obligaţiuni, au subliniat reprezentanţii companiei. Potrivit celor prezentate, din diverse motive de reglementare şi birocraţie, toate ofertele de obligaţiuni din ţara noastră au fost derulate ca plasamente private. Acest mecanism are avantajul de a permite derularea mai rapidă, dar vine la pachet cu o restrângere semnificativă a numărului de investitori cărora le poate fi adresată oferta, sau cu interdicţia de a face publicitate. Ca urmare, mecanismele de piaţă sunt afectate, în special cel de "price discovery".

Cristian Logofătu a adăugat: "Pe parcursul anului, Bittnet Group va derula multiple oferte publice de obligaţiuni, ceea ce este o premieră pentru piaţa de capital românească, modelată după ofertele Fidelis. Astfel, mai mulţi investitori vor avea acces la aceste instrumente ale pieţei de capital care produc randament fix imediat, iar preţul ofertei reflectă mai corect preferinţele pieţei, dar şi soliditatea emitentului. Suntem încrezători în succesul acestor instrumente având în vedere că Bittnet Group are un cashflow operaţional pozitiv în toţi anii de activitate şi un activ net contabil de aproape 100 milioane lei".

• Mihai Logofătu: "Ambiţia noastră comună este să transformăm Bittnet Group într-un campion regional, începând cu 2024, cu precădere în zona CEE"

Conform celor prezentate ieri, după 15 ani de creştere, Bittnet Group intră într-o nouă fază de dezvoltare, odată cu intrarea în acţionariat a Impetum Group (prin divizia de investiţii Impetum Investments) şi a fondului de investiţii în curs de autorizare Agista.

Odată cu încheierea în luna martie a celei mai recente majorări de capital Bittnet Group, în valoare de 32 milioane lei, grupul are o nouă structură de acţionariat. Astfel, Bittnet Group face trecerea de la un acţionariat pur de retail către unul mai instituţional, prin cei doi investitori ancoră, Impetum Group (prin divizia de investiţii Impetum Investments) şi Agista. "După înregistrarea la Depozitarul Central, cei doi acţionari vor deveni cei mai mari acţionari ai Bittnet Group, apropiindu-se împreună de pragul de 30%. Acest moment marchează un nou prag de maturitate în viaţă noastră iar aportul acestora se va simţi şi la nivel de guvernanţă. Această ocazie aduce şi o schimbare în priorităţile noastre şi anume o atenţie sporită pentru creşterea profitabilităţii. Ambiţia noastră comună este să transformăm Bittnet Group într-un campion regional, începând cu 2024, cu precădere în zona CEE. " a declarat Mihai Logofătu, CEO Bittnet Group.

Andrei Cionca, CEO Impetum Group, a spus: "Cum poate Impetum Group să ajute în această construcţie? Suntem un partener onest, transparent radical şi implicat, care înţelege şi valoarea intrinsecă a acestei companii, dar şi lucrurile care pot fi îmbunătăţite. Vom acţiona ca investitor «punte» între structura de retail cu care a pornit la drum compania şi investitorii instituţionali spre care ne îndreptăm, atunci când compania va fi suficient de mare şi profitabilă pentru a intra pe «radarele» lor. Suntem mai mult decât orice investitor individual de până acum şi probabil mai puţin decât orice investitor instituţional pe care îl ţintim pentru următorii trei-cinci ani sau, cu alte cuvinte, credem că suntem exact ceea ce are nevoie compania acum, în această tranziţie, în drumul ei spre relevanţă".

Conform celor prezentate ieri, angajamentul Bittnet Group la trecerea pe piaţa principală a Bursei de Valori Bucureşti era de creştere accelerată până la 500 milioane lei până la finalul lui 2024, urmată de schimbarea focusului către profitabilitate. Profitabilitatea devine însă o prioritate pentru Bittnet Group încă din acest an, fapt ce se regăseşte în bugetul supus votului acţionarilor în 27 aprilie.

"Personal cred nu doar că ţinta de creştere propusă până acum va fi de depăşită în curând, dar şi că Bittnet Group poate ajunge la vânzări totale de peste un miliard de lei în următorii trei ani. Creşterea Bittnet va fi de două tipuri: creşterea organică, generată de produsele companiilor din grup şi creşterea rezultată din tranzacţii M&A. M&A-urile, urmate de implementarea sinergiilor în grup au potenţialul să genereze o creştere exponenţială. Rolul nostru ca investitor ancoră este să ajutăm la accelerarea ritmulului de creştere a companiei, prin acces la resurse financiare şi implicare strategică activă. Investiţia în Bittnet Group exemplifică teza de investiţii Agista - participaţii minoritare în companii cu potenţial mare de creştere, cu management performant, care au demostrat capacitate de a livra creşteri" a spus Nicolae Kovacs, CEO Agista.

Conform celor prezentate ieri, Bittnet Group a avut o rată de creştere medie anuală de peste 40% de la înfiinţare (100.000 lei în 2007, 268 milioane lei în 2022) compania crescând astfel de 33 de ori de la listarea din 2015. Strategia de dezvoltare a Bittnet Group a inclus 13 proiecte de M&A. E vorba de proiecte cu companii şi antreprenori dintre care majoritatea au rămas alături de grup şi au evoluat ca rol şi impact în interiorul acestuia.

Dacă la fondare Bittnet însemna o companie care livra training IT şi servicii de infrastructură pentru companii mici, astăzi vorbim de un grup de douăsprezece companii cu activitate în patru zone de servicii în tehnologie, conform unui comunicat de ieri al grupului.