Cea mai mare emisiune de obligaţiuni verzi Raiffeisen Bank se listează azi la Bursa de Valori Bucureşti

Raiffeisen Bank vine cu a doua emisiune de obligaţiuni verzi la Bursa de Valori Bucureşti, în valoare de peste 1,2 miliarde de lei, fiind mai mare emisiune de obligaţiuni corporative în lei a unui emitent din România. Valoarea totală a celor două emisiuni de obligaţiuni verzi Raiffeisen Bank tranzacţionate la bursă este de 1,6 miliarde de lei. Fondurile obţinute vor fi direcţionate pentru finanţarea proiectelor eligibile ale Raiffeisen Bank care să asigure tranziţia către o economie sustenabilă şi durabilă.informează Bursa de Valori Bucureşti, într-un comunicat de presă.

Steven van Groningen, preşedinte şi CEO la Raiffeisen Bank, a spus: "Prin cea de-a doua emisiune de obligaţiuni verzi din piaţa locală, reconfirmăm angajamentul nostru de a mobiliza resursele financiare în scopuri sustenabile şi de a integra aspectele sociale şi de mediu în gestionarea riscurilor, pentru a asigura o decarbonizare progresivă a portofoliului nostru de credite".

Radu Hanga, Preşedintele Bursei de Valori Bucureşti, a declarat: "Apetitul investitorilor pentru instrumentele financiare verzi, dovedit prin valoarea emisiunii de obligaţiuni verzi Raiffeisen Bank care se listează azi, de 1,2 miliarde de lei, este un semnal de bun augur pentru toţi actorii din piaţa de capital. Trendul din ultimii ani la nivel global, de orientare spre finanţări verzi, ajunge astfel treptat şi în România. Ne bucurăm că noi, la Bursa de Valori Bucureşti, putem să le oferim investitorilor noi opţiuni de investiţii, precum cele verzi. Vom continua dezvoltarea acestui sector în linie cu strategia emitenţilor care iau în calcul finanţarea prin instrumente financiare verzi".

A doua emisiune de obligaţiuni verzi derulată de Raiffeisen Bank pe piaţa locală a fost adresată investitorilor instituţionali şi a atras 1.207,5 milioane lei. Obligaţiunile au o maturitate de 7 ani, cu un cupon anual fix de 3.793%, aproximativ 0,8 p.p. peste randamentul titlurilor de stat în lei de referinţă cu aceeaşi maturitate. Cu o cerere totală de 1,35 miliarde lei, emisiunea a fost suprasubscrisă de 1,35 ori, faţă de suma anunţată iniţial în deschiderea plasamentului privat. Obligaţiunile urmează să fie incluse în baza de fonduri proprii şi datorii eligibile ale băncii, după confirmarea prealabilă a eligibilităţii de către Banca Naţională a României.

Adrian Tănase, CEO Bursa de Valori Bucureşti, "Pe 27 mai anul acesta sunam clopoţelul bursei pentru a marca listarea primei emisiuni de obligaţiuni verzi. Raiffeisen Bank dovedeşte astăzi, prin listarea celei de-a doua emisiuni de obligaţiuni verzi, consecvenţă în acest nou drum pe care şi l-au propus. Este impresionant că vorbim deja despre o emisiune de obligaţiuni verzi ca fiind cea mai mare finanţare obligatară a unui emitent din sectorul privat din România, iar acest lucru spune multe despre potenţialul acestui segment. Ne dorim să ne poziţionăm ca un principal canal de finanţare pentru investiţiile verzi în România şi suntem încrezători că se vor lista noi astfel de emisiuni în următoarea perioadă".

Raiffeisen Bank este la a cincea emisiune de obligaţiuni listată la Bursa de Valori Bucureşti, în timp ce BVB administrează pieţe de acţiuni, obligaţiuni şi alte instrumente financiare, prin platforme reglementate sau sisteme multilaterale de tranzacţionare şi furnizează o gamă variată de servicii participanţilor la pieţele financiare.