Enel lansează o ofertă parţială de preluare pentru acţiunile Enel Americas

Enel SpA anunţă că, în contextul procesului de reorganizare corporativă care vizează integrarea afacerii cu energie regenerabilă neconvenţională a Grupului Enel din America Centrală şi de Sud în cadrul filialei chiliene cotate la bursă Enel Americas SA, a lansat o oferta publică parţială de preluare voluntară pentru achiziţionarea de acţiuni în Enel Americas şi de acţiuni depozitare americane din compania menţionată mai sus pentru un total maxim de 7.608.631.104 acţiuni, egal cu 10% din capitalul companiei, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Potrivit companiei, oferta include o ofertă publică de preluare voluntară în SUA pentru acţiuni deţinute de persoane din SUA pentru 140 de pesos chilieni pe acţiune în numerar şi ADS-uri ale tuturor deţinătorilor în Enel Americas, indiferent de locaţie, pentru 7.000 de pesos chilieni pe ADS în numerar; contraprestaţia în numerar este plătibilă în dolari americani, în baza cursului de schimb valutar publicat de Banca Centrală a Chile pentru ziua lucrătoare anterioară datei de decontare a ofertei. Oferta SUA este supusă termenelor şi condiţiilor descrise în oferta de cumpărare şi în documentele de acceptare a ofertei SUA aferente. Persoanelor din afara SUA nu li se va permite să îşi liciteze acţiunile în oferta SUA. În acelaşi timp, ADS-urile pot fi licitate numai în oferta SUA.

De asemenea, oferta mai include şi o ofertă publică de preluare voluntară în Chile pentru acţiuni la un preţ de 140 pesos chilieni pe acţiune în numerar, plătibilă în pesos chilieni; oferta chiliană este supusă termenelor şi condiţiilor descrise în prospectul depus la Comisia pentru piaţa financiară chiliană şi este deschisă tuturor deţinătorilor de acţiuni.

Perioada ofertei este 15 martie - 13 aprilie 2021. Oferta SUA va expira la ora 17:00 (ora New York), dacă nu este prelungită, în timp ce oferta chiliană va expira la ora 17:30 (ora Santiago de Chile).

Oferta este condiţionată de eficacitatea fuziunii prin încorporarea EGP Americas SpA în Enel Americas ("fuziunea"), care se aşteaptă să aibă loc pe 1 aprilie 2021. Fuziunea a fost supusă anumitor condiţii precedente, care au fost îndeplinite complet înainte de lansarea ofertei. Oferta este, de asemenea, supusă respectării reglementărilor din Chile şi SUA şi a altor reglementări aplicabile.

Cheltuielile maxime totale - presupunând că oferta este preluată în totalitate - de aproximativ 1.065,2 miliarde de pesos chilieni (egală cu circa 1,2 miliarde de euro)1 vor fi finanţate prin fluxurile de numerar generate intern şi creanţele existente.