Gewiss va achiziţiona 75,04% din acţiunile Beghelli

Compania italiană Gewiss S.p.A. a anunţat încheierea unui acord preliminar pentru achiziţionarea acţiunilor deţinute de familia Beghelli la grupul Beghelli, specializat în iluminat tehnic şi profesional, potrivit comunicatului emis redacţiei. Gewiss va achiziţiona un pachet de 75.04% din acţiunile Beghelli la un preţ de 0.3375 euro pe acţiune. Acţiunile Beghelli sunt tranzacţionate pe piaţa reglementată Euronext Milano, administrată de Borsa Italiana S.p.A.

Prin Acordul de Vânzare din 10 decembrie 2024, Gewiss va achiziţiona 123.626.981 acţiuni de la Gian Pietro Beghelli (61.81% din capitalul social), 8.945.000 acţiuni de la Graziano Beghelli (4.47%), 8.945.000 acţiuni de la Maurizio Beghelli (4.47%) şi 8.569.200 acţiuni de la Luca Beghelli (4.28%).

Preţul de achiziţie va fi de 0.3375 euro pe acţiune, cu dividend inclus, sub rezerva unor ajustări posibile în cazul în care se declară sau se distribuie un dividend de către companie înainte de data finalizării achiziţiei.

Finalizarea tranzacţiei, estimată pentru sfârşitul primului trimestru al anului 2025, depinde de îndeplinirea unor condiţii uzuale pentru tranzacţii de acest tip, inclusiv încetarea unor acorduri între Beghelli şi părţi afiliate, precum şi obţinerea renunţării de la băncile care au acorduri de finanţare cu clauze de schimbare a controlului. Acordul de Vânzare include şi clauze care reglementează perioada dintre semnarea şi finalizarea tranzacţiei, precum şi declaraţiile şi garanţiile furnizate de vânzători privind Beghelli şi grupul său de companii.

După finalizarea achiziţiei, Gewiss va lansa o ofertă publică de achiziţie obligatorie pentru toate acţiunile Beghelli care nu au fost deja achiziţionate, excluzând acţiunile deţinute de companie în portofoliu. Scopul acestei oferte este retragerea acţiunilor de la Euronext Milano. Preţul oferit în cadrul ofertei va fi de 0.3375 euro pe acţiune, acelaşi cu cel din tranzacţia iniţială.

Preţul din oferta publică obligatorie va reflecta o primă semnificativă faţă de preţurile istorice ale acţiunilor Beghelli, după cum urmează:

-Aproximativ 46,8% faţă de preţul oficial al acţiunilor pe 9 decembrie 2024.

-Aproximativ 44,9% faţă de media ponderată a preţurilor înregistrate în ultima lună.

-Aproximativ 42,8% faţă de media ponderată a preţurilor înregistrate în ultimele trei luni.

-Aproximativ 42,4% faţă de media ponderată a preţurilor înregistrate în ultimele şase luni.

-Aproximativ 39,9% faţă de media ponderată a preţurilor înregistrate în ultimele douăsprezece luni.

În plus, Gewiss şi familia Beghelli au semnat un acord privind componenţa Consiliului de Administraţie al Beghelli, care va fi reglementat de la data finalizării tranzacţiei şi până la finalizarea ofertei publice.

După finalizarea achiziţiei, Grupul Beghelli va deveni parte din Grupul Gewiss, iar acest demers face parte dintr-un proiect amplu care urmăreşte:

1.Asigurarea continuităţii pentru angajaţii, colaboratorii şi clienţii Beghelli prin integrarea într-un grup italian solid, cu valori comune de integritate, excelenţă şi sustenabilitate, care promovează o guvernanţă bazată pe transparenţă şi inovaţie.

2.Consolidarea prezenţei pe piaţă: Integrarea brandului recunoscut Beghelli în Italia cu expertiza globală a Gewiss va spori cota de piaţă în domeniul iluminatului.

3.Extinderea gamei de soluţii inovatoare: Combinând expertiza Beghelli în iluminatul de urgenţă cu tehnologiile Gewiss în managementul energiei şi iluminatul inteligent, se vor dezvolta produse şi servicii integrate, care să răspundă nevoilor unei pieţe în schimbare rapidă.

În acest proces, Gewiss a fost asistată de Rothschild & Co ca consultant financiar, Gatti Pavesi Bianchi Ludovici pentru consiliere juridică şi KPMG pentru activităţi fiscale, contabile, IT şi due diligence.