ING vrea 1,54 miliarde dolari din listarea diviziei de asigurări din SUA

ING U.S. Inc., divizia americană de asigurări a societăţii financiare olandeze "ING Groep" NV, vrea să obţină până la 1,54 miliarde dolari din oferta publică iniţială pe care urmează să o lanseze. Dacă va obţine această sumă, listarea ING U.S. va fi a doua ca mărime derulată pe piaţa americană, în 2013, după cea de 2,6 miliarde dolari a diviziei veterinare "Zoetis" Inc. din cadrul producătorului de medicamente "Pfizer" Inc.

ING U.S. oferă 64,2 milioane de acţiuni la un preţ de 21-24 dolari fiecare, conform documentelor depuse la autoritatea pieţei de capital. După listare, "ING Groep" va păstra 75% din ING U.S. Divizia americană intenţionează să-şi schimbe numele în "Voya Financial" după vânzarea de acţiuni.

Oferta diviziei ING se derulează prin intermediul băncilor de investiţii "Morgan Stanley", "Goldman Sachs Group" Inc. şi "Citigroup" Inc. Banii obţinuţi din oferta publică vor fi folosiţi de către ING pentru reducerea datoriilor grupului olandez. ING urmăreşte să-şi taie costurile cu un miliard de euro pe an până în 2015.

"ING Groep" vinde acţiuni în condiţiile în care s-a redresat piaţa americană, urcând până la un nivel record. Banca olandeză a fost îndemnată de autorităţile europene să-şi vândă divizia globală de asigurări şi operaţiunile de administ­rare a activelor înainte de finele lui 2013, ca o condiţie pentru aprobarea pachetului de sprijin de la stat în 2008. În toamna anului trecut însă, Comisia Europeană a extins acest termen din cauza condiţiilor de piaţă. Potrivit noului calendar, ING trebuie să renunţe la activităţile menţionate până la sfârşitul lui 2018.