Investitorii au subscris o treime din oferta JT Grup Oil, ce s-a încheiat astăzi

Investitorii au subscris 3,63 milioane de acţiuni din cele zece milioane oferite în oferta distribuitorului de carburanţi JT Grup Oil, echivalentul unei subscrieri de 36% conform datelor afişate de platforma unei case de brokeraj.

Operaţiunea de piaţă a debutat în data de 28 mai şi s-a încheiat astăzi, dar subscrierile valabile în primele cinci zile beneficiază de un discount de 16%, astfel încât preţul efectiv pe care-l vor plăti investitorii este de 5,46 lei pe acţiune, faţă de 6,5 lei pentru subscrierile realizate în celelalte zile ale ofertei.

În aceste condiţii, în perioada cu discount, investitorii au lansat ordine de cumpărare pentru aproape 3,56 milioane de acţiuni, echivalentul a 98% din totalul acţiunilor subscrise. Astfel, având în vedere discount-ul, valoarea subscrierilor se ridică la 19,9 milioane lei, conform calculelor noastre.

JT Grup Oil este una dintre cele mai importante companii ce activează în piaţa distribuţiei de carburanţi, compania urmând să folosească banii atraşi din piaţă pentru extinderea gamei de servicii şi investiţii în noi proiecte şi tehnologii pentru eficientizarea operaţiunilor, conform unui comunicat al emitentului.

Steluţa Lebidov, directorul financiar al distribuitorului de carburanţi, spune că banii obţinuţi din IPO reprezintă o cofinanţare a investiţiilor, pe lângă resursele pe care JT Grup Oil le are deja la dispoziţie.

"În acest moment, avem finanţarea necesară pentru finalizarea terminalului în portul Constanţa, o investiţie de 25 de milioane de euro obţinută din trei surse de finanţare: capital propriu, linie de credit la Unicredit Bank în valoare de nouă milioane de euro şi un grant de infrastructură mare de 11,5 milioane de euro. Avem un model operaţional bine definit, iar investiţia în propriul nostru terminal la Marea Neagră va asigura infrastructura necesară pentru îndeplinirea obiectivelor noastre strategice", a declarat Steluţa Lebidov, conform comunicatului.

Compania urmează să fie listată în Piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Anul trecut, JT Grup Oil a avut venituri din exploatare de 225,8 milioane lei, cu 25% sub cele obţinute în 2022 şi un profit net de 5,7 milioane lei, în scădere cu 9% comparativ cu cel din anul anterior. Potrivit companiei, reducerea veniturilor a fost cauzată de scăderea preţului combustibilului şi a lipsei livrărilor către Ucraina în cea mai mare parte a anului.

Jean-Paul Tucan deţine 90% din companie, în vreme ce Bogdan Florin Aldea are 10% din distribuitorul de carburanţi, potrivit informaţiilor din documentul de listare, întocmit de Interdealer Capital Invest.