J.P. Morgan conduce un împrumut sindicalizat pentru Eurohold Bulgaria

Eastern European Electric Company BV (EEEC) şi Eastern European Electric Company II BV (EEEC II), filialele prin care Eurohold Bulgaria AD deţine unităţile Grupului Electrohold, au refinanţat cu succes 500 de milioane euro din creditul contractat pentru activităţile operaţiunilor Grupului CEZ în Bulgaria în 2021, dezvoltarea sa ulterioară şi investiţiile în domeniul energetic, conform unui comunicat de presă remis Redacţiei.

EEEC BV şi EEEC II BV au finalizat cu succes o tranzacţie de finanţare pentru un nou împrumut sindicalizat garantat de 460 de milioane euro pe 5 ani şi, respectiv, un împrumut suplimentar de 65 milioane euro pe termen de 5,25 ani. Fondurile din noua finanţare sunt destinate pentru refinanţarea împrumutului sindicalizat existent de 360 ​​de milioane euro la nivelul EEEC BV şi ia unui alt împrumut de 125 milioane euro la nivelul EEEC II BV, precum şi pentru cheltuieli de capital î n cadrul filialelor de energie în pregătirea pentru liberalizarea pieţei locale de electricitate.

Noua finanţare a beneficiat de condiţiile mai bune, inclusiv economii la cheltuiala cu dobânzile, până la scadenţa sa în 2029. De asemenea, prevede un program de rambursare a datorilor mai relaxaţi, cu acorduri mai uşoare, adaptate la operaţiunile grupului energetic şi recunoscând performanţa sa. bună obţinută în ultimii ani de după aplicarea către Eurohold. Cerinţa de garanţii, oferită de Eurohold, societatea-mamă, a fost şi ea eliminată.

Finanţarea nouă aranjată include şi o finanţare de 15 milioane euro pentru cheltuieli de capital (CAPEX), oferite de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) pentru EDG West EAD, filială de distribuţie a grupului, pentru modernizare şi dezvoltare reţelei de distribuţie a energiei. electrice care va accelera programul de investiţii al companiilor în vederea liberalizării viitoare a pieţei de energie electrică.

JP Morgan SE a acţionat ca aranjant principal mandatat iniţial şi contabil pentru noua finanţare prin datorii. Alte opt bănci şi instituţii financiare de top au participat la sindicatul bancar - BERD, Eurobank Private Bank Luxembourg, Bank of China Luxembourg, Postbank (Eurobank Bulgaria), Unicredit Bulbank, Raiffeisenbank International, UBB şi DSK Bank. La structurarea operaţiunilor financiare a participat şi Euro-Finance AD, divizia de investiţii a Eurohold.

Morrison & Foerster, Linklaters LLP, Loyens & Loeff, STZ Law, Boyanov & Co au participat la tranzacţie în calitate de consilieri juridici. Bank of New York Mellon, BNY Mellon Corporate Trustee Services şi GLAS Trust Corporation Limited au fost printre ceiilalţi consilieri financiari.

"Prin securizarea noilor împrumuturi sindicalizate, Eurohold şi-a asigurat resurse de finanţare stabile pe termen lung şi mijloace financiare necesare pentru a-şi realiza strategia şi programul de dezvoltare pentru operaţiuni în energie. Emisiunea demonstrează poziţia noastră ca emite de înaltă calitate. Vedem această tranzacţie ca o confirmare a strategiei noastre de succes de dezvoltare a afacerilor noastre energetice. Vom continua să investim activ în afacerea noastră energetică şi să integrăm tehnologii de ultimă generaţie, modernizând reţeaua de distribuţie a energiei electrice şi asigurând servicii sigure, de calitate şi fiabile, respectând în acelaşi timp aspectele sustenabile ale operaţiunilor", a comentat Vasil Stefanov, director al diviziei M&A a Eurohold.