Listarea Banamex, posibil să fie amânată în 2026

Efortul Citigroup Inc. de a-şi lista operaţiunile bancare de retail din Mexic se poate extinde până în 2026, date fiind condiţiile de piaţă, respectiv nevoia obţinerii aprobărilor de reglementare, anunţă Bloomberg, menţionând că grupul bancar american încearcă să atragă investitori majori.

Banca americană, care a avut în vedere iniţial anul 2025 pentru această listare, are nevoie de o serie de aprobări de reglementare pentru IPO atât în Mexic, cât şi în SUA, în condiţiile în care încearcă să aducă potenţiali investitori, a declarat directorul financiar Mark Mason, citat de Bloomberg. Conform acestuia, banca ar putea plasa aproximativ 15% din afacere în oferte pe o perioadă de 12 până la 24 de luni, până când va ieşi complet din acţionariatul diviziei mexicane.

Citigroup a finalizat separarea Citibanamex în Grupo Financiero Citi Mexico şi Grupo Financiero Banamex la sfârşitul anului trecut, în pregătirea pentru IPO-ul Banamex. Divizarea a urmat unui proces eşuat de vânzare a operaţiunilor de retail, după ce preşedintele de atunci al Mexicului, Andres Manuel Lopez Obrador, a impus condiţii. O ofertă a Grupo Mexico SAB, aparţinând miliardarului German Larrea, a fost anulată în 2023.

Jane Fraser, CEO Citigroup, care a lansat efortul de a vinde afacerea de retail în 2022, a spus că banca doreşte să vândă divizia cât mai curând posibil.

Mark Mason a precizat: "Având în vedere, însă, condiţiile de piaţă şi aprobările de reglementare, este posibil ca acest lucru să aibă loc în 2026. Facem tot ce ne stă în putinţă ca să fim pregătiţi cât mai curând posibil".

Mason a subliniat că nu au furnizat un calendar exact pentru listare, deoarece banca ia în considerare structuri alternative de IPO şi potenţiali investitori. Ambii directori ai Citi au făcut declaraţiile privind vânzarea operaţiunilor menţionate în urma publicării rezultatelor financiare ale Citigroup pentru trimestrului al patrulea din 2024, când au anunţat şi răscumpărări de titluri în valoare de 20 de miliarde de dolari.

Pentru Banamex (Banco Nacional de Mexico), provocarea va fi să demonstreze că are un plan de afaceri clar pentru a recâştiga cota de piaţă pierdută, în vederea stimulării cererii înainte de IPO, notează Bloomberg.

Ca divizie combinată, Citibanamex şi-a văzut scăzând cota sa în portofoliul total de credite al ţării de la peste 22% în 2001, când Citigroup a cumpărat-o pe fondul unui val de achiziţii de către bănci străine, la puţin peste 8%, potrivit celor mai recente date ale autorităţilor mexicane de reglementare (din noiembrie). Astfel, banca a ajuns de pe locul al doilea pe locul al patrulea, după Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander şi Grupo Financiero Banorte.