PRIMELE BRUTE SUBSCRISE ÎN ASIGURĂRI GENERALE, ÎN SCĂDERE ANUL TRECUT Bogdan Andriescu, UNSICAR: "Piaţa locală de asigurări îşi păstrează dependenţa de liniile auto"

Primele brute subscrise (PBS) pe piaţa asigurărilor din România au înregistrat, anul trecut, valoarea de 8,09 miliarde lei, în scădere cu 0,34% faţă de anul 2013 (8,12 miliarde lei), potrivit unui comunicat al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF). În anul 2014, gradul de penetrare a pieţei asigurărilor în PIB a fost de circa 1,21% (conform datelor provizorii), în scădere faţă de nivelul de 1,29% înregistrat în anul 2013, respectiv de 1,41% în anul 2012. Din valoarea totală a PBS, 6,45 miliarde lei (79,71%) reprezintă PBS pe segmentul asigurărilor generale, iar 1,64 miliarde lei (20,29%) reprezintă PBS pe segmentul asigurărilor de viaţă.

Bogdan Andriescu, preşedinte UNSICAR, ne-a declarat: "Nivelul primelor brute subscrise în 2014 s-a înscris în aşteptările pieţei, care a mizat pe o stagnare a volumului acestora. Există însă o evoluţie pozitivă, care se păstrează începând din 2007, şi aceasta este legată de primele intermediate de brokeri, care au depăşit 56% din totalul subscrierilor pieţei. Cifrele pieţei de brokeraj de asigurare demonstrează încrederea consumatorilor în soluţiile şi serviciile oferite de brokeri. Un alt aspect care trebuie subliniat ţine de evoluţia ratei daunei şi a ratei combinate pe segmentul asigurărilor de răspundere civilă auto, întrucât ambele au înregistrat scăderi, susţinute de reducerea comisioanelor brokerilor. Rata combinată, adică rata daunei plus rata cheltuielilor, pe segmentul asigurărilor de răspundere civilă auto, s-a diminuat cu peste 10% pe parcursul anului 2014. Piaţa locală de asigurări îşi păstrează dependenţa de liniile auto - RCA şi Casco -, care deţin cumulat peste 69% din primele brute subscrise pentru asigurări generale".

Brokerii de asigurare şi/sau reasigurare au intermediat, anul trecut, prime în valoare de 4,56 miliarde lei, în creşte cu 16,32% faţă de anul 2013 (3,92 miliarde lei). Cuantumul primelor intermediate înseamnă 56,45% din volumul total al primelor brute subscrise de asigurători pentru cele două categorii de asigurare (8,09 miliarde lei). Valoarea primelor intermediate pentru asigurări generale s-a ridicat, anul trecut, la valoarea de 4,45 miliarde lei, mai mult cu 16,43% faţă de anul 2013. Pe segmentul asigurărilor de viaţă, valoarea primelor intermediate a fost, în 2014, de 110.028.931 lei, în creştere cu 11,99% faţă de anul precedent.

Veniturile totale obţinute de brokerii de asigurare din activitatea de intermediere în asigurări, în anul 2014, au fost în valoare de 843.647.839 lei. Raportat la aceeaşi perioadă a anului 2013 (790.863.209 lei) se constată o creştere de 6,67%.

Din analiza datelor primilor 20 brokeri de asigurare, în funcţie de volumul primelor intermediate şi de cota de piaţă, rezultă că aceştia deţin o pondere de 52,95% din totalul pieţei de brokeraj.

Primele brute subscrise aferente asigurărilor generale au atins, în anul 2014, valoarea de 6,45 miliarde lei, ceea ce reprezintă o scădere de 0,55% faţă de anul 2013. Primele brute subscrise aferente clasei III - Asigurări de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare, clasei VIII - Asigurări de incendiu şi alte calamităţi naturale şi clasei X Asigurări de răspundere civilă auto reprezintă 84,46% din totalul primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurări generale.

Clasa X - Asigurări de răspundere civilă pentru vehicule (RCA + CMR), cu un volum al primelor brute subscrise de 2.796.506.971 lei, reprezentând 43,34% din totalul subscrierilor pentru asigurări generale, a înregistrat în anul 2014 o creştere nominală de 13,60% faţă de anul 2013.

Clasa III - Asigurări de mijloace de transport terestru (Casco), cu un volum al primelor brute subscrise de 1.692.786.990 lei, reprezentând 26,23% din total asigurări generale, a înregistrat în perioada analizată o scădere nominală cu 5,77% faţă de anul 2013.

Clasa VIII - Asigurări de incendiu şi alte calamităţi naturale, cu un volum al primelor brute subscrise de 960.187.718 lei, reprezentând 14,88% din totalul subscrierilor pentru asigurări generale, a înregistrat, în anul 2014, o scădere nominală de 6,04% faţă de anul 2013.

PAID a subscris în anul 2014 prime brute în sumă de 126.632.285 lei, reprezentând 13,19% din volumul subscrierilor aferente clasei VIII - Asigurări de incendiu şi alte calamităţi naturale şi 1,96% din total prime brute subscrise aferente asigurărilor generale. Nivelul primelor brute în anul 2014 a înregistrat o creştere de 110,16% faţă de anul 2013 (60.253.975 lei), respectiv o creştere în mărime absolută de 66.378.310 lei, ca urmare a modificării din luna august 2013 a Legii 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor.

• Valoarea primelor brute subscrise pe asigurări de viaţă, în creştere

Pe segmentul asigurărilor de viaţă (AV), valoarea PBS a atins, anul trecut, valoarea de 1,64 miliarde lei, în creştere cu 0,47% faţă de anul 2013. Pe segmentul AV, ponderi semnificative în structura portofoliului înregistrează clasele AI şi AIII, care deţin împreună 94,90% din total.

Clasa AI - Asigurările de viaţă, anuităţi şi asigurări de viaţă suplimentare a reprezentat, în perioada analizată, 61,15% din total, înregistrând o scădere de 2,05% faţă de anul 2013.

Clasa AIII - Asigurările de viaţă şi anuităţi care sunt legate de fonduri de investiţii a avut, în 2014, o pondere de 33,75% din total, în creştere cu 1,89% faţă de anul 2013.

În anul 2014, societăţile de asigurare au raportat indemnizaţii brute plătite, cumulat pentru cele două categorii de asigurări, în sumă de 4.844.859.161 lei, înregistrând o scădere cu 2,78% faţă de anul 2013 (4.983.199.308 lei).

Din valoarea totală a indemnizaţiilor brute plătite, 4.027.851.470 lei sunt aferente contractelor de asigurări generale (83,14%), înregistrând o scădere de 4,49% faţă de anul 2013 (4.217.170.541 lei), iar 817.007.691 lei sunt sume plătite pentru indemnizaţii brute, maturităţi şi răscumpărări plătite de asigurători aferente asigurărilor de viaţă, înregistrând o creştere de 6,65% faţă de anul 2013 (766.028.767 lei).

Cea mai mare pondere în totalul indemnizaţiilor brute plătite pentru asigurările generale o deţin plăţile aferente următoarelor clase, reprezentând împreună 93,0%. Clasa X - asigurări de răspundere civilă pentru vehicule, cu un volum al indemnizaţiilor brute plătite de 1.957.768.143 lei, reprezintă 48,61% din totalul indemnizaţiilor brute plătite pentru asigurările generale şi au înregistrat o creştere de 1,61% faţă de anul 2013.

Clasa III - asigurări de mijloace de transport terestru (Casco) cu un volum al indemnizaţiilor brute plătite de 1.444.303.116 lei, reprezintă 35,86% din totalul indemnizaţiilor brute plătite pentru asigurările generale şi au înregistrat o scădere de 18,15% faţă de anul 2013. Clasa VIII - asigurări de incendiu şi alte calamităţi naturale cu un volum al indemnizaţiilor brute plătite de 204.822.759 lei, reprezintă 5,09% din total plăţi aferente asigurărilor generale şi au înregistrat o scădere de 7,44% faţă de anul 2013. Clasa XIII - asigurări de răspundere civilă generală cu un volum al indemnizaţiilor brute plătite de 139.163.847 lei, reprezintă 3,46% din total plăţi aferente asigurărilor generale şi a crescut de 3,8 ori faţă de anul 2013.

Pentru categoria asigurări de viaţă au fost plătite, în anul 2014, indemnizaţii brute, maturităţi şi răscumpărări în sumă de 817.007.691 lei, în creştere cu 6,65% faţă de anul 2013 (766.028.767 lei).

Clasa AI - Asigurări de viaţă, anuităţi şi asigurări de viaţă suplimentare, reprezentând 44,90% (366.826.513 lei) din total plăţi efectuate, a înregistrat o scădere de 8,53% faţă de anul 2013 (401.049.615 lei).

Clasa AIII - Asigurările de viaţă şi anuităţi care sunt legate de fonduri de investiţii reprezentând 51,74% (422.738.416 lei) din total, a înregistrat o scădere de 22,49% faţă de anul 2013 (345.111.861 lei).

Din analiza datelor raportate de societăţile de asigurare a rezultat faptul că, per total asigurări generale, rata daunei a înregistrat, anul trecut, o scădere cu 5,69% faţă de anul 2013.

La nivelul claselor III - Asigurări de mijloace de transport terestru şi X - Asigurări de răspundere civilă pentru autovehicule au fost înregistrate, de asemenea, scăderi de 5,16% şi, respectiv, de 12,90%. În acelaşi timp, rata daunei pentru clasa VIII - Asigurări de incendiu şi alte calamităţi naturale a înregistrat o creştere cu 4,89%.

La finele anului trecut, 37 de societăţi desfăşurau activităţi de asigurare din care: 20 de asigurători desfăşurau activităţi de asigurări generale, 9 asigurători activităţi de asigurări de viaţă, iar 8 asigurători ambele categorii de asigurare.