Tranşa mică din oferta Nuclearelectrica, suprasubscrisă de cinci ori

Tranşa mică din oferta publică de listare a Nuclearelectrica a fost suprasubscrisă de peste 5,3 ori până la sfârşitul zilei de miercuri, potrivit brokerilor. Sumele alocate au fost de 203,8 milioane de lei (45,6 milioane euro) până la această dată, investitorii fiind atraşi de discount-ul de 8% faţă de preţul de adjudecare.

Brokerii se aşteaptă să continue subscrierea ca şi în zilele următoare, să continue subscrieile chiar dacă discountul va fi de doar 3%.

Pe tranşa investitorilor mari de retail (cu subscrieri de minim 15.001 de titluri), până miercuri la ora 17:00 au fost plasate 13 ordine pentru 377.270 de acţiuni, reprezentând aproape 30% din titlurile de pe acest segment. Pe tranşa investitorilor mari de retail sunt disponibile titluri reprezentând 5% din oferta totală.

Subscrierile acestor investitori sunt de 5,6 milioane lei (1,2 milioane euro).

Pe segmentul instituţional, pachetul nu a fost subscris integral până în prezent, dar brokerii se aşteaptă ca, până la finalul ofertei, să aibă loc o suprascubscriere şi pe această tranşă.

Oferta publică iniţială (Initial Public Offering - IPO) are loc în perioada 9-20 septembrie. Nuclearelectrica poate obţine între 272,8 milioane lei şi 369,3 milioane lei din listarea la Bursa de Valori Bucureşti (BVB). Compania intenţionează să vândă 25,3 milioane de acţiuni noi, reprezentând 10% din capitalul social, la preţuri cuprinse între 11,2 lei/unitate şi 15 lei/titlu. IPO-ul este structurat în trei tranşe, dintre care cea mai mare, de 85% din acţiunile oferite, este destinată investitorilor instituţionali. O pondere de 10% din acţiunile oferite reprezintă tranşa subscrierilor mici, iar 5% reprezintă tranşa subscrierilor mari. Preţul de subscriere pentru tranşa mică şi pentru cea mare este fix, de 15 lei/unitate, iar în cazul investitorilor instituţionali va fi cuprins în intervalul 11,2 lei/acţiune şi 15 lei/acţiune. Investitorii care vor subscrie pe tranşa mică vor beneficia de un discount de 8% dacă plasează ordinele în primele trei zile ale ofertei, urmând ca din a patra zi a ofertei reducerea să fie de doar 3%. Investitorii de retail care vor subscrie pe tranşa mare vor plăti acelaşi preţ cu cel stabilit în cazul investitorilor instituţionali. Preţurile la care vor fi vândute acţiunile vor fi stabilite pe 23 septembrie, în prima zi lucrătoare după expirarea ofertei, pe baza tuturor subscrierilor valide înregistrate în tranşa investitorilor instituţionali.