Vaticanul a investit în instrumente derivate riscante cu bani donaţi pentru cei nevoiaşi

Vaticanul a investit o sumă donată pentru cei săraci şi nevoiaşi în instrumente derivate riscante care au pariat pe bonitatea financiară a companiei americane Hertz, companie de închirieri auto care a intrat în incapacitate de plată mai devreme în acest an, scrie Financial Times, care a intrat în posesia unor documente oficiale.

În 2018, Papa Francisc a declarat că credit default swap-urile (CDS) "au încurajat creşterea" unei atitudini financiare nocive şi a "pariurilor pe eşecurile altora", lucruri "inacceptabile din perspectiva eticii". Instrumentele derivate, a spus atunci suveranul pontif, sunt "o bombă cu ceas".

Dar trei ani mai devreme, o parte dintr-un portofoliu de 528 de milioane de euro al Vaticanului, portofoliu "derivat din donaţii", a fost folosită pentru a cumpăra certificate structurate (structured notes) ce conţineau şi credit default swap-uri ca parte dintr-un pariu că Hertz va reuşi să-şi plătească în continuare datoriile până în aprilie 2020. Compania şi-a înaintat dosarul de faliment în luna imediat următoare, Vaticanul reuşind să iasă la limită din investiţia care până la urmă s-a dovedit câştigătoare.

Investiţia a fost făcută sub supravegherea cardinalului Giovanni Angelo Becciu, căruia i-au fost retrase drepturile funcţiei luna trecută de către Papă din cauza a ceea Becciu a descris drept o acuzaţie de "deturnare" (misappropriation - eng.) de fonduri.

Banii din fondul respectiv au fost investiţi în numele Secretariatului de Stat al Vaticanului, administraţia centrală a Sfântului Scaun unde cardinalul Becciu a fost al doilea om ca importanţă şi funcţie începând cu 2011 şi până în 2018. Secretariatul are responsabilitatea de a administra donaţiile făcute Bisericii de către catolicii din toată lumea.

Publicaţia londoneză scrie că nu par să existe dovezi că Papa Francisc ar fi ştiut de investiţia în structuratele legate de CDS-uri pe Hertz, care erau deţinute în mod direct printr-un cont din Elveţia al Secretariatului. Investiţia a fost făcută printr-un consultant extern în numele Vaticanului.

Tranzacţii similare cu CDS-uri s-au dovedit dezastruoase pentru câteva fonduri de investiţii în faţa unui val de falimente în sectorul privat american în acest an. CQS, un fond de investiţii din Londra condus de traderul miliardar Michael Hintze, a suferit în primăvară o pierdere pe fondul său principal de circa 50% după ce incapacităţi de plată printre care şi cea a Hertz a dus la pierderi majore pe instrumente derivate cu risc ridicat.

Alte investiţii făcute în numele Secretariatului de către oameni numiţi de cardinalul Becciu includ finanţarea filmului din 2019 Rocketman - un film biografic despre muzicianul Elton John - potrivit documentelor văzute de Financial Times.