ASF: Cinci companii controlează aproape 58% din piaţa asigurărilor

Piaţa asigurărilor din România este caracterizată de un grad mediu spre ridicat de concentrare, în contextul în care cinci companii controlează aproape 58% din piaţă, iar liderul pieţei a devenit City Insurance, cu o cotă de 13,72%, potrivit datelor publicate azi de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

ASF a anunţat, acum o săptămână, că firmele de asigurări din România au înregistrat un avans de 2,1% al primelor brute subscrise în primele nouă luni, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, până la 7,47 miliarde de lei (1,61 miliarde de euro).

Joi, ASF a anunţat că, în primele nouă luni ale anului 2018, aproximativ 88% din volumul total de prime brute subscrise a fost realizat de 10 societăţi de asigurare din cele 29 de societăţi care desfăşurau activitate de asigurare/reasigurare la 30 septembrie.

În plus, piaţa are grad mediu spre ridicat de concentrare, iar liderul pieţei a devenit City Insurance, cu o cotă de 13,72%. După primele şase luni City Insurance era pe locul doi, cu o cotă de piaţă de 13,21%.

Pe locul al doilea a scăzut Allianz-Ţiriac, cu 13,26% din piaţă după nouă luni (13,6% după şase luni). Pe poziţia a treia a rămas Omniasig VIG, cu 11,05% (11,07% după şase luni).

Pe locul al patrulea a urcat Groupama, cu 10,01% (locul 5 şi 10% după şase luni), iar pe poziţia a cincea a scăzut Asirom cu 9,79% (locul 4 şi 10,73% după şase luni).

Potrivit documentului, o schimbare în tendinţele manifestate pe parcursul trimestrelor anterioare este consolidarea segmentului de asigurări de viaţă care a înregistrat o apreciere semnificativă, de 21%, în anul 2017 comparativ cu anul anterior.

Dacă în perioada 2012 - 2014 activitatea de asigurări de viaţă era în scădere din punct de vedere al volumului de prime brute subscrise, începând cu anul 2015 şi-a reluat creşterea, iar în 2017 creşterea sectorului de asigurări s-a datorat acestui segment de asigurări de viaţă.

În primele 9 luni ale anului 2018 a continuat dinamica pozitivă a acestui sector, constatându-se o creştere de 3,96% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior, iar volumul primelor brute subscrise se menţine la cel mai ridicat nivel din ultimii ani. Din totalul primelor brute subscrise de societăţile de asigurare autorizate şi reglementate de ASF în primele 9 luni ale anului 2018 (7,47 miliarde lei), primele brute subscrise pe teritoriul altor state au înregistrat un volum de circa 90,78 milioane lei, reprezentând aproximativ 1,2% din volumul total al primelor subscrise, în creştere cu circa 23% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent (73,59 milioane lei).

La finalul lunii septembrie 2018, valoarea totală a rezervelor tehnice brute constituite de societăţile de asigurare se situa la un nivel de peste 16 miliarde lei, în creştere cu aproximativ 1% faţă de sfârşitul semestrului I 2018 (16.140.039.025 lei). Din valoarea totală a rezervelor tehnice brute, 55,41% reprezintă rezerve constituite pentru asigurările generale, în timp ce 44,59% din totalul rezervelor tehnice sunt constituite pentru activitatea de asigurări de viaţă.

În primele nouă luni ale anului 2018 a continuat îmbunătăţirea indicatorilor de solvabilitate. La sfârşitul lunii septembrie a anului 2018 toate societăţile de asigurare îndeplineau atât cerinţele necesarului de capital de solvabilitate (SCR), cât şi cerinţele minime de capital (MCR). De asemenea, ratele SCR şi MCR, calculate la nivelul pieţei ca raportul dintre totalul fondurilor proprii eligibile să acopere cerinţele de capital şi valoarea totală a necesarului de capital, au înregistrat valori supraunitare. Rata SCR la nivelul pieţei s-a situat la un nivel de 1,73, iar rata MCR la o valoare de 3,99.

Activele totale ale societăţilor de asigurare au crescut cu 1,79% în primele nouă luni ale anului 2018 comparativ cu valoarea înregistrată în aceeaşi perioadă a anului anterior, iar datoriile totale au crescut cu 1,30%. Astfel, excedentul activelor faţă de datorii a fost de 4,97 miliarde lei la 30 septembrie 2018, în creştere faţă de valoarea de 4,81 miliarde lei, înregistrată la 30 septembrie 2017.

Societăţile de asigurare autorizate în alte state membre UE au subscris în trimestrul III al anului 2018 în baza dreptului de stabilire, pe teritoriul României, prin intermediul sucursalelor, un total al primelor brute subscrise de peste 481 milioane lei (6,05% din totalul primelor brute subscrise în România de societăţile locale autorizate de ASF şi de sucursalele asigurătorilor autorizaţi în alte state membre UE), în scădere cu 12% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior.

La 30 septembrie 2018 activau pe piaţa asigurărilor 29 de societăţi de asigurare, autorizate şi reglementate de ASF, dintre care 16 au practicat numai activitate de asigurări generale ('AG'), 7 au practicat numai activitate de asigurări de viaţă ('AV') şi 6 au practicat activitate compozită. Anul trecut pe piaţa asigurărilor din România activau 31 de societăţi, însă una dintre societăţile ce desfăşura activitate de asigurări generale şi-a transferat portofoliul, iar o societate de asigurare ce desfăşura activitate de asigurări de viaţă a fuzionat prin absorbţie cu o altă societate de asigurare, portofoliul de contracte de asigurare fiind transferat către cea din urmă.