"Bawag Group" a lansat o ofertă publică iniţială record pe Bursa din Viena

"Bawag Group" AG, a patra mare bancă din Austria, a vândut, marţi, acţiuni în valoare de 1,9 miliarde de euro (2,3 miliarde de dolari), în cadrul celei mai mari oferte publice iniţiale care a avut loc vreodată la Bursa din Viena, conform Bloomberg.

Titlurile au fost lansate la tranzacţionare ieri, iar în jurul orei locale 13.20, acestea valorau 47,25 euro, cu 1,6% mai puţin decât preţul ofertei.

Proprietarii băncii "Bawag", din care cei mai importanţi sunt fondurile Cerberus Capital Management şi Golden Tree Asset Management, au vândut 40,25 de milioane de acţiuni (40,3% din capital), la un preţ de 48 de euro fiecare.

Intervalul de preţ fusese stabilit la 47-52 de euro pe acţiune, iar cei 48 de euro obţinuţi dau băncii "Bawag" o valoare de piaţă de 4,8 miliarde de euro.

"Bawag" este prima bancă austriacă ce se listează la Viena după oferta publică iniţială lansată de "Raiffeissen Bank International" AG în 2005. Atunci, "Raiffeissen" a atras 1,1 miliarde de euro.

Până la listarea "Bawag", cea mai mare ofertă publică iniţială care a avut loc la Viena a fost a companiei de construcţii "Strabag" AG, în 2007, în valoare de 1,3 miliarde de euro.

Proprietarii "Bawag" au vândut doar acţiuni existente ale băncii. În urma operaţiunii, Cerberus va deţine o participaţie de 32% din "Bawag", iar GoldenTree - de 23,5%, potrivit prospectului emisiunii.

În 2006, "Bawag" era pe punctul să fie salvată de stat în urma unor retrageri masive de depozite, după ce a fost acţionată în instanţă de creditorii traderului american "Refco", intrat în faliment. Însă, banca a fost vândută către Cerberus şi alţi investitori pe 3,2 miliarde de euro.