Clifford Chance Badea asistă BERD şi OTP Bank în finanţarea de 93 de milioane euro a unui parc eolian de 102 MW din România

Clifford Chance Badea, biroul de la Bucureşti al firmei globale de avocatură Clifford Chance, a asistat Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi OTP Bank în legătură cu acordul de finanţare în valoare de 93 milioane EUR pentru construcţia şi operarea Parcului Eolian Urleasca din judeţul Brăila.

Urleasca Wind Farm SRL, compania de proiect, este deţinută în mod egal de BIG Shopping Centers ltd şi MEGA OR ltd, două companii israeliene care deţin şi dezvoltă centre comerciale şi sunt listate la Bursa de Valori din Tel Aviv, conform unui comunicat transmis redacţiei.

Echipa coordonată de Daniel Badea, Clifford Chance Bucharest Managing Partner, şi Jared Grubb, Partener Finance calificat în drept englez, a fost formată din Counsel Andreea Şişman, Senior Associate Gabriel Toma şi avocata Martha Busuiocescu. Counsel Cosmin Anghel a acordat asistenţă cu privire la aspectele de hedging ale tranzacţiei.

Nadia Badea, Coordonatorul Practicii de Energie de la Bucureşti, spune: "Entuziasmul investitorilor globali cu privire la piaţa de energie regenerabilă din România este încă o dată evidenţiat prin această tranzacţie, care marchează intrarea unui nou investitor de profil şi lansarea unui proiect reprezentativ pentru tranziţia României către energia verde. Pe măsură ce acest proces se accelerează, asistăm clienţii şi partenerii prin know-how-ul nostru global şi consultanţă juridică la cele mai înalte standarde, încrezători că România îşi poate atinge adevăratul potenţial şi poate deveni un jucător regional pentru un viitor sustenabil".

Counsel Andreea Şişman adăugă: "Acest proiect ne-a oferit ocazia să lucrăm încă o dată cu două instituţii financiare de care ne leagă o relaţie solidă, de lungă durată. Aceasta s-a dovedit esenţială pentru încheierea cu succes a tranzacţiei şi pentru calitatea excepţională a muncii depuse de către toate echipele implicate pe aspecte complexe."

Clifford Chance Badea a asistat BERD şi OTP Bank pe toată durata tranzacţiei, oferind suport pe aspecte precum structurarea financiară, redactarea, revizuirea, negocierea şi sprijinul la semnarea acordurilor de finanţare aferente, revizuirea acordurilor cheie ale proiectului şi efectuarea analizei de bancabilitate pe baza documentelor Proiectului, potrivit comunicatului.

Finanţarea recentă se adaugă unui portofoliu impresionant de proiecte în domeniul energiei regenerabile şi de energie verde pe care Clifford Chance Badea le-a asistat cu succes în ultimii ani, inclusiv:

Asistenţă acordată companiei greceşti Motor Oil Renewable Energy Single Member S.A. (MORE), în tranzacţia privind achiziţia a 86 MW care marchează intrarea pe piaţa de energie regenerabilă din România. MORE alături de Premier Energy Group, prin Alive Renewable Holding Limited, a achiziţionat două proiecte fotovoltaice noi, în judeţul Buzău;

Asistenţă acordată companiei israeliene Nofar Energy România, lider în domeniul energiei regenerabile, la semnarea contractelor EPC, O&M şi de furnizare a echipamentelor necesare producţiei de energie solară pentru proiecte de energie regenerabilă dezvoltate în România cu o capacitate totală de 643 MW;

Asistenţă acordată Premier Energy, unul dintre cei mai mari jucători din domeniul energiei regenerabile din România şi Republica Moldova, în legătură cu oferta publică iniţială şi listarea la Bursa de Valori Bucureşti, tranzacţie evaluată la aproape 700 milioane RON;

Asistenţă acordată aranjorilor Citi, Erste, HSBC, JP Morgan şi Societe Generale în legătură cu oferta inaugurală de obligaţiuni verzi a României, cu scadenţă în 2036, care a atras 2 miliarde Euro. Avocaţii Clifford Chance au fost implicaţi şi în procesul de elaborare a Cadrului Obligaţiunilor Verzi al României de către Ministerul Finanţelor, cu asistenţă tehnică din partea Băncii Mondiale şi consultanţă externă primită de la băncile de investiţii Citibank şi HSBC;

Asistenţă acordată aranjorilor JP Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG, ING Bank N.V (care a fost şi consultant unic pentru sustenabilitate) şi BT Capital Partners, în calitate de co-manager, în prima emisiune ESG lansată de Banca Transilvania, care a atras 500 milioane Euro;

Asistenţă acordată grupului austriac Enery Power Holding în legătură cu achiziţia şi finanţarea parcului fotovoltaic din comuna Sărmăşag, judeţul Sălaj, cu o capacitate proiectată de 50 MW, de la furnizorul independent de energie electrică Restart Energy One;

Asistenţă acordată Actis, fondul global de investiţii în infrastructură sustenabilă, cu privire la achiziţia unei participaţii majoritare în două proiecte de energie regenerabilă din România, cu o capacitate instalată estimată de aproximativ 1.000 MW, de la compania britanică de investiţii Low Carbon;

Asistenţă acordată Rezolv Energy, platforma regională de energie regenerabilă a fondului Actis, la preluarea parcului fotovoltaic cu o putere instalată de 1.044 MW din judeţul Arad de la Monsson Group;

Asistenţă acordată Enel Green Power România la achiziţia a două ferme solare cu o putere instalată totală de 90 MW de la grupul grec Mytilineos;

Asistenţă acordată sindicatului bancar format din Banca Comercială Română S.A. şi Erste Group Bank AG în legătură cu finanţarea acordată pentru preluarea portofoliului de energie regenerabilă din România al companiei canadiene Jade Power Trust de către grupul austriac Enery Power Holding;

Asistenţă acordată unui investitor israelian în domeniul energiei, pe aspecte de due diligence în legătură cu dezvoltarea unui proiect de energie solară în România de peste 65 MW;

Asistenţă acordată unui dezvoltator la vânzarea unui proiect de energie eoliană cu o capacitate instalată de 150 MW.