Delivery Hero vrea să-şi listeze în Dubai divizia din Orientul Mijlociu

Delivery Hero SE, companie germană de livrare a alimentelor, vrea să îşi listeze divizia din Orientul Mijlociu, Talabat, la Bursa de Valori din Dubai, având ca interes să beneficieze de o serie de oferte în Golf, anunţă Bloomberg.

Listarea este planificată pentru al patrulea trimestru al anului 2024, după cum a anunţat compania săptămâna trecută, menţionând că oferta publică iniţială (IPO) este în aşteptarea condiţiilor pieţei şi a aprobărilor de reglementare.

"Listarea poate fi realizată printr-o vânzare secundară de acţiuni de către Delivery Hero, care va păstra pachetul majoritar în entitatea locală, după IPO", a precizat Delivery Hero, societate listată la Bursa din Frankfurt.

Analiştii RBC Capital Markets estimează afacerea Delivery Hero din Orientul Mijlociu şi Africa de Nord la 5 miliarde de euro (5,5 miliarde de dolari).

Informaţia privind listarea diviziei Delivery Hero din Orientul Mijlociu vine în momentul în care IPO-urile din Golf dau semne de revenire după o pauză în această vară. Furnizorul de servicii petroliere NMDC Group a anunţat săptămâna trecută că plănuieşte un IPO de 877 de milioane de dolari pentru divizia sa de energie, care ar putea să devină cea mai mare listare a anului din Emiratele Arabe Unite.

La începutul săptămânii trecute, producătorul de parfumuri Al Majed for Oud Co. din Arabia Saudită a primit mai multe comenzi pentru IPO-ul său decât sunt acţiunile disponibile pentru vânzare.

În timp ce analiştii Deutsche Bank AG spun că listarea ar putea creşte valoarea Delivery Hero şi ar trebui primită pozitiv, cei de la Bernstein au pus la îndoială momentul ales.

Totodată, Bloomberg Intelligence a remarcat un risc în privinţa fluxului de numerar. "IPO-ul planificat de Delivery Hero pentru divizia sa din Orientul Mijlociu ar restricţiona accesul la fluxul de numerar de la cea mai profitabilă afacere, necesar pentru lupta împotriva concurenţei intensificate în Coreea de Sud", au afirmat Tatiana Lisitsina şi Diana Gomes, analişti Bloomberg Intelligence.

De menţionat că, la data de 29 august, Delivery Hero şi-a anunţat rezultatele financiare, raportând un profit EBITDA ajustat de 240 de milioane de euro pentru primele şase luni din 2024, în creştere cu 231 de milioane de euro faţă de semestrul întâi din 2023. Pierderea netă pentru prima jumătate a anului curent a fost de 720,2 milioane de euro, mai mică decât cea de 772,1 milioane de euro înregistrată în anul precedent.

Veniturile pentru perioada de raportare au crescut la 5,77 miliarde de euro, de la 4,84 miliarde de euro în anul anterior.