"Deutsche Bank" a redus intervalul de preţ pentru IPO-ul diviziei DWS

"Deutsche Bank" AG, cea mai mare bancă din Germania, a modificat în scădere intervalul de preţ pentru oferta publică iniţială (IPO) planificată a diviziei sale de administrare a activelor, anticipând că va obţine mai puţin de două miliarde de euro.

"Morgan Stanley", care se numără printre administratorii ofertei, a informat, ieri, că "Deutsche Bank" intenţionează să vândă până la 25% din divizia "DWS Investments" sau cel mult 50 de milioane de acţiuni, la un interval de preţ cuprins între 32 şi 33 de euro fiecare, faţă de 30-36 de euro, preţ stablit anterior, astfel că poate obţine până la 1,65 miliarde de euro din operaţiune. Întreaga divizie DWS este astfel evaluată la maximum 6,6 miliarde de euro (8,10 miliarde de dolari), faţă de 7,2 miliarde de euro, cât era evaluarea precedentă.

Totuşi, oferta este aşteptată să fie una dintre cele mai mari din Germania, din anul curent. Preţul final este aşteptat să fie publicat în seara aceas­ta, iar vineri acţiunile vor fi lansate la tranzacţionare pe Bursa din Frankfurt.

Listarea diviziei este pregătită de mai bine de un an şi va fi un moment important în lupta pe care o duce directorul executiv John Cryan pentru restructurarea băncii germane.

"Deutsche Bank" informa, în martie 2017, că va lista o cotă din DWS, ca parte a unei revizuiri mai ample a operaţiunilor băncii, afectată de o serie de procese.

"Deutsche Bank" este coordonatorul global al IPO-ului diviziei sale, iar "Barclays", "Citi", "Credit Suisse", "BNP Paribas", ING, "Morgan Stanley", UBS şi "UniCredit" au calitatea de bookrunners. Oferta mai este administrată de "Commerzbank", "Daiwa", "Banca IMI", "Nordea" şi "Santander".