EY estimează că volumul IPO-urilor va fi de 1.600-1.700 de tranzacţii în 2017

Numărul ofertelor publice iniţiale este aşteptat să atingă nivelul de 1.600- 1.700 de tranzacţii în 2017 şi să atragă venituri care să depăşească 190 miliarde dolari, conform raportului EY, Global IPO Trends: Q3 2017, citat de Agerpres.

Megatranzacţiile au revenit în prim plan, cu 10 listări de peste un miliard de dolari în T3 din 2017, iar schimbările legislative din întreaga lume pregătesc terenul pentru un an 2018 exploziv, apreciază specialiştii de la EY.

Volumul listărilor publice iniţiale de la nivel global, derulate până în septembrie 2017, a depăşit volumul total înregistrat în 2016. În perioada ianuarie - septembrie 2017, cele 1.156 de listări au atras un capital în valoare de 126,9 miliarde dolari, marcând o creştere sănătoasă de 59% a numărului de IPO-uri (initial public offering) şi de 55% a veniturilor, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, conform datelor EY.

Numărul de IPO-uri din regiunea Asia-Pacific a crescut cu 72%, la 690 de oferte publice în primele nouă luni ale anului 2017, comparativ cu 2016. Capitalul acumulat a crescut cu 28%, atingând 53,9 miliarde dolari. Cinci din cele zece cele mai active burse din lume, după numărul de oferte, şi patru, după capitalul acumulat până în septembrie 2017, s-au aflat în această regiune.

Bursele din China continentală au fost cele mai active din regiune, găzduind 353 de IPO-uri în perioada ianuarie-septembrie 2017, situându-se înaintea pieţei de capital din Hong Kong (105), Australia (61), Japonia (57) şi Coreea de Sud (42).

Regiunea EMEIA şi-a consolidat poziţia a doua ca fiind cea mai activă regiune din acest an, cu 74 de IPO-uri care au generat 10,3 miliarde dolari în T3 2017. Aceste rezultate marchează o creştere cu 16% a volumului şi cu 63% a veniturilor prin comparaţie cu T3 2016. Patru tranzacţii de peste un miliard de dolari s-au derulat în această regiune în T3 2017, tranzacţii care au avut loc în India, Polonia, Africa de Sud şi Elveţia. Tot aici a fost înregistrată cea mai mare emisiune de acţiuni a trimestrului, listarea firmei Landis-Gyr Holding AG la bursa elveţiană (SIX), care a colectat 2,4 miliarde dolari în luna iulie 2017.

Marea Britanie şi India se află pe primele locuri în EMEIA în T3 2017, după numărul de tranzacţii şi capitalul atras. Londra (Main cu AIM) a găzduit 16 tranzacţii care au generat 1,7 miliarde dolari, în timp ce Bombay-ul (Main cumulat cu SME) a găzduit 16 tranzacţii totalizând 1,8 miliarde dolari.

Regiunea celor două Americi a cunoscut o creştere de 57% a numărului de tranzacţii şi de 151% a veniturilor în 2017, comparativ cu primele nouă luni din 2016. Statele Unite continuă să aibă parte de un avânt puternic, cu o creştere de 89% a veniturilor şi de 35% a numărului de IPO-uri faţă de primele trei trimestre din 2016.

Însă, comparând evoluţia de la trimestru la trimestru, pieţele din Statele Unite au avut parte de scăderea tradiţională din trimestrul al treilea, cele 27 de emisiuni acumulând 3,5 miliarde dolari, în scădere cu 29% după volum şi cu 51% după venituri, prin comparaţie cu trimestrul trei din 2016. Cu toate acestea, bursa din New York continuă să deţină primul loc în privinţa veniturilor atrase în acest an, depăşind cu 5% bursa din Shanghai.

Emisiunile finanţate de firmele de private equity continuă să alimenteze activitatea de pe piaţă, iar cota americană a activităţii transfrontaliere a crescut de la 18%, la 41% în T3 2017, comparativ cu T3 2016. Aici au avut loc şapte tranzacţii transfrontaliere din China şi câte una din Argentina, Canada, Danemarca şi Marea Britanie.