ÎNCEPÂND DE MÂINE: Obligaţiunile NE Property în valoare de 500 milioane de euro intră la tranzacţionare la BVB

Obligaţiunile emise de societatea NE Property B.V. cu sediul în Amsterdam, în valoare de 500 milioane de euro, intră la tranzacţionare la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) începând de mâine, se arată într-un comunicat al operatorului pieţei.

Listarea celor 5.000 de titluri a fost intermediată de BRD - Groupe Societe Generale, obligaţiunile fiind listate dual, atât la BVB, cât şi la Irish Stock Exchange (ISE). Titlurile fac parte dintr-un program total de 1,5 miliarde de euro.

Titlurile au valoare nominală de 100.000 de euro, purtând o dobândă de 2,625%, plătibilă anual, având scadenţa în 2023. S&P şi Fitch au acordat obligaţiunilor un rating BBB.

Compania NE Property este deţinută de NEPI Rockcastle, unul dintre cei mai mari investitori imobiliari din ţara noastră.

Aceasta este a doua emisiune de obligaţiuni a NE Property ce este listată la BVB, prima intrând la tranzacţionare în decembrie 2017. Sumele atrase vor fi folosite pentru refinanţarea datoriilor existente ale companiei, pentru a finanţa proiecte aflate în dezvoltare ale NEPI Rockcastle şi pentru achiziţia de noi proiecte imobiliare în regiune.

Oferta primară pentru emisiunea din 2017 s-a efectuat pe bursa din Dublin, în noiembrie, şi a fost intermediată de un consorţiu format din ING, JP Morgan şi Societe Generale.

Printre alţii, Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a investit 50 de milioane de euro în emisiunea de obligaţiuni a NE Property, ce s-a încheiat în luna mai, aceasta având o dimensiune de 500 milioane de euro. BERD a mai investit 50 milioane de euro într-o altă emisiune a NEPI Rockcastle.

Cu un portofoliu de peste 5,9 miliarde euro, NEPI Rockcastle este prezent în 9 ţări din regiune şi deţine o poziţie solidă pe piaţă din ţara noastră prin centrele comerciale deţinute, printre care Mega Mall, Promenadă, City Park Constanţa, Shopping City Sibiu. Compania are şi un portofoliu de birouri în locaţii cheie din Bucureşti şi centrul Timişoarei.

Compania deţine în total 24 de malluri în ţara noastră, cu o suprafaţă totală de 736.600 mp şi o valoare de 1,7 miliarde de euro. Veniturile anuale din chirii se ridică la 120 de milioane de euro. NEPI Rockcastle mai deţine şi patru clădiri de birouri pe care le-a pus la vânzare pentru a se concentra pe portofoliul de retail.

Investitorul a vândut recent o a cincea clădire de birouri, The Office din Cluj-Napoca, pe care o deţinea în parteneriat cu Ovidiu Şandor, către Dedeman, pentru circa 120 de milioane de euro.

Celelalte clădiri office ale companiei sunt Floreasca Business Park, Victoriei Office şi The Lakeview din Bucureşti şi City Business Centre din Timişoara. Cele patru imobile au o suprafaţă închiriabilă totală de 117.500 mp, o valoare de piaţă de 309,1 milioane de euro şi asigură încasări anuale din chirii de 24,1 milioane de euro.