English
Autonom Services SA, companie autohtonă de servicii de mobilitate a realizat cu succes prima sa emisiune de obligaţiuni în cadrul unui plasament privat în valoare de 20 milioane euro, arată un comunicat al BRD, potrivit căruia plasamentul privat a fost intermediat de BRD Groupe Societe Generale, în calitate de Coordonator unic al tranzacţiei, şi de BT Capital Partners - divizia de investment banking şi pieţe de capital a Grupului Financiar Banca Transilvania, în calitate de Manager.
Totodată, Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a anunţat, vineri, că a investit 4,5 milioane de euro în acest plasament.
Conform comunicatului BRD, obligaţiunile au o maturitate de 5 ani, cu un cupon de 4,45% plătibil anual, şi urmează să fie listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti (BVB).
Marius Ştefan, co-acţionar şi fondator al Grupului Autonom International, din care face parte Autonom Services SA, a declarat: "Am participat în ultimii ani la evenimentele organizate de BVB, apropiindu-ne de această comunitate, mai ales după ce Autonom Services a fost nominalizată în programul Made in Romania în anul 2017 şi, în acest context, am decis să ne diversificăm sursele de finanţare şi să creştem, astfel, maturitatea medie a finanţărilor noastre prin intermediul unei emisiuni de obligaţiuni, devenind astfel vizibili ca emitent pe piaţa de capital".
Emisiunea de obligaţiuni a fost suprasubscrisă, având o structură echilibrată a subscriitorilor, unde se regăsesc atât persoane fizice, cât şi investitori instituţionali (fonduri deschise de investiţii, bănci, societăţi de investiţii financiare, societăţi de asigurări), se mai precizează în documentul citat, care mai notează: "Acest fapt demonstrează faptul că există interes din partea investitorilor locali pentru alternative de plasament în titluri de calitate listate la bursa din Bucureşti".
La rândul său, Dan Ştefan, co-acţionar al Grupului Autonom International, a afirmat că bursa reprezintă o alternativă viabilă de finanţare a afacerilor, care merită atenţie din partea companiilor antreprenoriale.
Conform surselor citate, asistenţa juridică a fost acordată de casa de avocatură RTPR Allen & Overy.
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
