Oferta publică "Transilvania Broker de Asigurare" începe mâine

Perioada de subscriere pentru acţiunile Transilvania Broker de Asigurare (simbol TBK), începe marţi, 24 octombrie, intervalul de preţ pentru acţiunile companiei fiind 12 lei - 15,5 lei/titlu, se arată în prospectul de listare publicat, vineri, de companie.

Oferta se va încheia pe 2 noiembrie. Pachetul minim ce poate fi subscris de investitori este de 200 de acţiuni, iar pasul de preţ este 0,01 lei.

Astfel, valoarea ofertei se situează între 7,5 milioane de lei şi 9,69 milioane de lei, ceea ce evaluează compania între 30 de milioane de lei şi 38,75 milioane de lei.

Oferta publică iniţială secundară de vânzare, prin care brokerul de asigurări plasează, în piaţă, 625.000 de acţiuni, reprezentând 25% din capitalul social al companiei, va avea o tranşă unică, în primele două zile existând un discount de 7% faţă de preţul final, pentru ca, în următoarele trei zile, investitorii să beneficieze de un discount de 3%.

Orarul de introducere a ordinelor este de 9:00-16:00 zilnic, pe toată perioada de derulare a ofertei.

Aceasta va fi considerată finalizată cu succes în cazul în care, la data închiderii sale, au fost subscrise, în mod valabil, minim 50% din acţiuni.

În cazul în care oferta va fi suprasubscrisă, alocarea pe partea de cumpărare se va realiza conform principiului pro-rata.

Acţionarul majoritar al companiei este Gabriel Login, ce deţine un procent de 60% din brokerul de asigurare, în timp ce Dan Niculae are un pachet de 40% din titlurile societăţii. Gabriel Login urmează să vândă un pachet de 375.000 de acţiuni, în timp ce Dan Niculae va înstrăina 250.000 de acţiuni.

Transilvania Broker de Asigurare, ce şi-a început activitatea în luna noiembrie a anului 2006, va fi prima companie de asigurări ce va fi listată la Bursa de Valori Bucureşti (BVB).

În anul 2016, compania se situa pe locul al treilea în clasamentul brokerilor de asigurare, cu o valoare a primelor intermediate de 360,17 milioane de lei, pe primele două poziţii situându-se Safety Broker de Asigurare, cu o valoare a primelor de 477,77 milioane de lei şi Marsh-Broker de Asigurare cu prime intermediate în valoare de 390,43 milioane de lei, conform prospectului ofertei.

Cota de piaţă a societăţii a crescut în ultimii trei ani, de la 3,92% în 2014, la 5,8% în 2016, în timp ce valoarea pe ansamblu a pieţei a urcat de la 7,82 miliarde de lei în 2014, la 9,39 miliarde de lei în anul 2016.

Profitul net pentru anul 2016 a fost de 3,05 milioane de lei, sub cel din 2015, de 3,26 milioane de lei, şi peste cel din 2014, de 1,34 milioane de lei.

Anul trecut, compania a obţinut venituri din exploatare de 62,49 milioane de lei, peste cele realizate în anii 2015 şi 2014, de aproape 56 milioane de lei, respectiv 39,03 milioane de lei.

Cheltuielile din exploatare s-au situat, în 2016, la 58,88 milioane de lei, valori superioare celor din anii 2015 şi 2014, de 52,2 milioane de lei, respectiv 37,45 milioane de lei.

Profitul din exploatare pentru 2016 a fost de 3,61 milioane de lei, inferior celui din 2015, de 3,79 milioane de lei, dar peste cel din 2014, de 1,58 milioane de lei.

În 2014 şi 2015, compania a distribuit, sub formă de dividend, 100%, respectiv 99,23%, din rezultatul obţinut, distribuirea profitului pentru anul 2016, urmând să se facă după listarea companiei la bursă.