Surse: Stada îşi amână listarea până în septembrie

Fondurile de private equity care deţin producătorul german de medicamente Stada Arzneimittel AG au decis să amâne oferta publică iniţială (IPO) planificată a acestuia până în septembrie, spun surse citate de Bloomberg.

Conform surselor, Bain Capital şi Cinven au decis să amâne listarea din cauza volatilităţii recente a pieţei, după ce, iniţial, plănuiseră să lanseze vânzarea de acţiuni chiar săptămâna trecută. Sursele precizează că discuţiile în acest sens sunt în desfăşurare, iar detaliile planurilor de listare a Stada s-ar putea schimba în continuare. Reprezentanţii Bain, Cinven şi Stada au refuzat să comenteze informaţia publicată de Bloomberg.

Luna trecută, directorul executiv al Stada, Peter Goldschmidt, afirma, într-un interviu acordat Bloomberg, că a observat un interes "uriaş" pentru companie în timpul întâlnirilor pe care le-a avut cu aproximativ 60 de investitori.

Stada urmărea să se listeze în luna aprilie, după Paşte, conform unor surse care aveau cunoştinţe despre acest subiect. Goldschmidt a refuzat să comenteze în legătură cu un anumit calendar privind listarea, dar a declarat: "Creştem într-un ritm mai rapid decât majoritatea colegilor noştri din domeniu şi avem un profil financiar foarte atractiv". Oficialul companiei a mai spus că Stada este pe cale să obţină venituri între 930 şi 990 de milioane de euro înainte de elemente speciale în 2025 şi venituri între 4,25 şi 4,4 miliarde de euro, după ce şi-a atins obiectivele pentru anul anterior.

Stada vinde medicamente generice, produse de sănătate pentru consum şi produse farmaceutice de specialitate. Compania intenţionează să-şi reducă datoriile cu aproximativ 3 miliarde de euro, de la nivelul actual de 5,6 miliarde de euro, a precizat Goldschmidt. Reducerea datoriei va veni de la deţinătorii săi Bain Capital şi Cinven, precum şi prin emiterea de noi acţiuni. Goldschmidt a declarat că Bain şi Cinven nu intenţionează să ofere o injecţie de capital finanţată printr-un împrumut în marjă şi garantată de acţiunile Stada.

Vânzarea planificată a acţiunilor Stada pe Bursa de la Frankfurt era aşteptată să atragă aproximativ 1,5 miliarde de euro, conform unor surse apropiate situaţiei. Dacă va avea loc, aceasta va fi una dintre cele mai mari tranzacţii din domeniul de îngrijire medicală din Europa, din ultimii ani, şi ar încheia efortul prelungit al firmelor de capital privat Bain şi Cinven de a realiza vânzarea sau listarea afacerii. Goldschmidt a refuzat să ofere cifre privind IPO-ul.

În opinia specialiştilor, listarea Stada în luna aprilie putea fi un catalizator pentru revigorarea pieţei IPO din Europa.