Autonom Services a vândut obligaţiuni de 30 milioane euro

Autonom Services, companie ce oferă servicii de leasing operaţional şi rent-a-car, a vândut printr-un plasament privat obligaţiuni corelate cu obiective de sustenabilitate în valoare de 30 milioane de euro, potrivit unui raport al companiei publicat, astăzi, pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Cele 30.000 de titluri obligatare, cu valoarea nominală de 1.000 euro, au o dobândă fixă de 6,14% pe an, cu posibilitatea ajustării pe baza unui mecanism de step-up cu 0,3%, în anumite condiţii. Maturitatea titlurilor este de cinci ani, scadenţa fiind în data de 26 noiembrie 2029.

"Societatea va întreprinde în perioada imediat următoare demersurile necesare pentru admiterea obligaţiunilor la tranzacţionare pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti", se arată în raport.

Plasamentul privat a fost derulat prin intermediul BRD - Groupe Societe Generale, în calitate de Coordonator Unic şi Agent Structurare Obligaţiuni Corelate cu Obiective de Sustenabilitate şi BT Capital Partners, în calitate de Manager.

În prezent, Autonom are listată la BVB o emisiune de obligaţiuni în valoare de 48 milioane de euro, emise în 2021 şi cu scadenţa în 2026, titlurile având o dobândă fixă de 4,11% pe an.

Pentru prima jumătate a anului, compania a raportat venituri operaţionale de 378,6 milioane lei, cu 19% peste cele din primele şase luni ale anului trecut, în vreme ce profitul din exploatare a fost de 53,2 milioane lei, în creştere cu 24%. Compania este deţinută de fraţii Marius şi Dan Ştefan.