Costurile emisiunii de acţiuni "UniCredit", estimate la 500 milioane euro

Emisiunea de acţiuni a "UniCredit" SpA, programată să fie lansată astăzi, va costa până la 500 de milioane de euro, a estimat, vineri, cel mai mare grup bancar italian după active, transmite Reuters.

Cea mai mare emisiune de acţiuni din Italia, în valoare de 13 miliarde de euro (14 miliarde de dolari), reprezintă o componentă importantă a strategiei "UniCredit" de consolidare a bazei de capital, iar fondurile obţinute vor ajuta la scoaterea din bilanţ a unor credite neperformante în valoare de 17,7 miliarde de euro.

"Cheltuielile generale cu operaţiunea de majorare a capitalului - incluzând suma maximă pentru comisioanele plătite consorţiului de garantare în operaţiunile de emisie de titluri - este estimat, cel mai probabil, la aproximativ 500 de milioane de euro", a anunţat banca italiană, potrivit Agerpres.

Un grup de 30 de bănci s-a angajat să preia orice acţiuni nevândute din emisiunea de acţiuni.

Miercuri, "UniCredit" a informat că preţul emisiunii este de 8,09 euro pe acţiune, urmând să ofere 13 noi acţiuni ordinare pentru fiecare 5 acţiuni ordinare deţinute. Preţul fixat de "UniCredit" pentru noile acţiuni ce urmează să fie emise este cu 38% mai mic decât valoare teoretică a acţiunilor.

Sub conducerea noului director general, francezul Jean-Pierre Mustier, "UniCredit" a început să vândă active şi să diminueze costurile în cadrul unui plan strategic de restructurare denumit "Transform 2019". "Finalizarea cu succes a vânzării de acţiuni va permite grupului să îşi menţină cerinţele de capital după măsurile implementate în cadrul planului Transform 2019", a informat banca italiană.

"UniCredit" speră să finalizeze vânzarea de acţiuni până la data de 10 martie.