DUPĂ CONVERSIA OBLIGAŢIUNILOR ÎN ACŢIUNI Banca Transilvania îşi majorează capitalul cu 49,44 milioane de lei

Conducerea Băncii Transilvania (TLV) a aprobat majorarea capitalului cu 49,44 milioane de lei, la 2,6 miliarde de lei, după ce a luat act de lista deţinătorilor de obligaţiuni care şi-au exercitat dreptul de conversie în acţiuni, potrivit unui comunicat transmis Bursei de Valori Bucureşti.

Preţul de conversie a obligaţiunilor în acţiuni, calculat conform prospectului de emisiune, a fost de 1,7862 lei/titlu.

În mai 2013, Banca Transilvania a atras 30 de milioane de euro, prin oferta de obligaţiuni convertibile.

Emisiunea a fost structurată pe trei paliere: iniţial, întreaga sumă, de 30 milioane euro, a fost oferită spre subscriere acţionarilor Băncii Transilvania, conform dreptului de preferinţă. În cadrul acestei oferte, peste 1.000 de acţionari BT - inclusiv BERD şi IFC, care se numără printre cei mai mari acţionari ai băncii - şi-au exercitat dreptul de a participa la emisiune, potrivit băncii. Ulterior, sumele rămase după încheierea acestei prime etape au fost alocate pe două tranşe: una rezervată IFC, în valoare de 18,9 milioane euro, care a subscris întreaga tranşă, iar o alta a fost deschisă investitorilor calificaţi.

Oferta BT se referea la obligaţiuni convertibile subordonate, negarantate şi nominative, emise în anul 2013, cu scadenţa în 2020. Valoarea nominală, respectiv preţul de emisiune a celor 50 milioane de obligaţiuni a fost de 0,6 euro. Dobânda obligaţiunilor BT este EURIBOR la şase luni plus 6,25 puncte procentuale.

Plata dobânzii aferente se va realiza de două ori pe an - din şase în şase luni - începând cu 15 iulie 2013.

Banca va acorda, anual, posibilitatea conversiei obligaţiunilor.